Израильский экспорт беспилотных летательных аппаратов (часть 1)

Израиль длительное время занимал первое место по количеству экспортируемых беспилотников [1] , с 2015 года переместился на второе место (на первом — США) [2] .

Статьи содержат обзор экспорта израильских беспилотников за 2010 – 2019 годы, отражена деятельность израильских производителей в 59-и странах мира, рассмотрен весь спектр поставляемых летательных аппаратов от крупных с размахом крыльев 26 м до малоразмерных, запускаемых с руки.

• Пресс-релизы израильских производителей - экспортеров беспилотников.

• Официальные сайты государственных структур Израиля.

• Аналитические обзоры.

• Специализированные электронные издания.

Данная статья содержит сведения об израильских компаниях-экспортерах БПЛА и летно-технических характеристиках беспилотников, поставляемых за рубеж.

Содержание

Тенденции развития беспилотных технологий

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) будут самым динамичным сектором роста мировой аэрокосмической отрасли в этом десятилетии, более чем в три раза в следующем десятилетии,прогнозирует специализированное консалтинговое агенство Teal Group. [3]

Согласно отчету нидерландской консалтинговой фирмы ASD оборот рынка военных БПЛА к 2022 году вырастет до 13,7 миллиарда долларов. Фактический оборот этого рынка в 2016 году - 8,5 миллиардов долларов. [4]

Издание Israel Homeland Security – iHLS (Национальная Безопасность Израиля) в начале 2016 года излагает мнение эксперта, что мировые расходы на беспилотники в 2017 году достигнут 2.3 млрд. долл. [5]

Исследование, проведенное специалистами Японии, прогнозирует рост рынка беспилотников в этой стране к 2020 году по сравнению с 2016 годом по меньше мере в 16 раз. [6]

Сельское хозяйство может стать одним из самых больших рынков для беспилотных летательных аппаратов. Согласно отчету консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, рынок беспилотников сможет генерировать $32,4 млрд. [7]

По мнению международной консалтинговой фирмы Frost & Sullivan [8] [9] спрос на беспилотники за последнее десятилетие увеличился в 4 раза; прогнозируется дальнейший рост рынка, в частности, через 10 лет ожидается двойное увеличение годовых расходы по сравнению с 2012 годом.

По сообщению тематического издания ASDNews [10] общая стоимость продаж беспилотных технологий к 2018 году превысит 8 млрд. долл. Это означает, что, при прогнозном показателе на 2013 год в 7 миллиардов долларов, ежегодный рост реализации за этот период превысит 3%. [11]

В прогнозе рынка БПЛА, изданном ведущей компанией по анализу и прогнозу рынка аэрокосмической и оборонной промышленности Forecast International [12] [13] в 2014 году, глобальный рынок беспилотной авиатехники увеличится более чем вдвое – с 942 миллионов долларов в 2014 году до 2,3 миллиарда в 2023-м. Правда, в натуральном выражении мало что изменится. Рост рынка будет обусловлен скорее ростом стоимости беспилотных систем; ожидается даже снижения производства БПЛА – с 1000 систем в 2014 году до примерно 960 систем, начиная с 2017 года. [14]

Исследовательская компания Teal Group [15] прогнозирует в течение следующего десятилетия примерно двукратный рост ежегодных продаж – с объема в 2013 году 5,2 млрд. долл. до 11,6 млрд. долл. [16]

Американский еженедельник «Авиация и космические технологии» (Aviation Week & Space Technology [17] ) высказывает мнение Forecast International [12] , что объем мирового рынка БПЛА в предстоящее 10-летие (2014-2023 году) составит 67,3 млрд. долл. [18] .

По прогнозу исследовательской компании Markets and Markets [19] с 2014 года общий ежегодный рост этого рынка составит 21,7%, а объем мирового рынка БПЛА к 2019 году достигнет $582 млн. [20]

В американском журнале "Foreign Affairs" [21] (за март-апрель 2014 года) мировой рынок БПЛА к 2018 году оценивается в 8,4 млрд. долл. [22] [23]

По сообщению английской газеты The Guardian [24] с ссылкой на высокопоставленного аналитика ведущего консультационного агентства в сфере защиты и безопасности IHS Jane's [25] , рынок военных беспилотников может вырасти к 2022 году до 82 млрд. долл. [26] [27]

В исследовании Association for Unmanned Vehicle Systems International [28] - AUVSI (Международной ассоциации по беспилотным системам), а также в обзоре маркетингового исследования Forecast International отмечается, развитие индустрии БПЛА может привести к созданию в США 70 тысяч рабочих мест в течение первых трех лет после интеграции этих аппаратов National Airspace System - NAS (национальное воздушно-космическое пространство) США. Эта интеграция планируется на 2015 год.

После первых трех лет интеграции в индустрии БПЛА с 2018 по 2025 год может быть создано свыше 100 тысяч новых рабочих мест. Как указывается в исследовании, суммарный экономический эффект от развития индустрии БПЛА в течение первых трех лет с момента интеграции составит 13,6 миллиарда долларов, после чего он будет нарастать и превысит в общей сложности 82,1 миллиарда в период 2015–2025 годов. В ближайшее десятилетие (2013–2022) рынок БЛА будет поделен в следующих пропорциях. Лидером останутся США – 41,69 %, на Европу придется 3,88 %, на Израиль – 3,68, на остальные страны – 40,69. На ожидаемые контракты (не имеющие пока конкретного исполнителя) – 10,08 %. Не исключается, что продукция израильских компаний Israel Aerospace Industries [29] и Elbit Systems [30] смогут контролировать 3,68 % мирового рынка. По структуре затрат лидирующее положение занимают сами аппараты и их компоненты (планер, двигатель, бортовое оборудование) – 45 %, на полезную нагрузку (датчики) придется 38,3 %, на наземные станции управления полетом – 15,8 %. Эти цифры не учитывают затраты на техническое обслуживание и поддержку, хотя расходы по этим статьям могут превысить суммы первоначально заключенных поставочных контрактов. [31]

Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), наиболее авторитетный [32] российский институт, занимающийся изучением мирового оружейного рынка, также подтверждает эти тенденции – см. таблицу №1.

Мировой рынок экспортных продаж БПЛА в 2010 - 2017 годах [33] [34] [35]

Категория беспилотников 2010 - 2017 годы В том числе, 2010 - 2013 годы В том числе, 2014 - 2017 годы Дополнительные сведения Стратегические средневысотные и высотные большой продолжительности полета (MALE и HALE) Подробнее - см. примечание 2 и диаграмму 328 штук, 9.9 млрд. долл. 169 штук, 2.9 млрд. долл. 159 штук, 7.0 млрд. долл.. (частичные данные - см. примечание 1) - Тактические (TUAV) Подробнее - cм. примечание 3 и диаграмму 374 штук, 1.6 млрд. долл. 292 штук, 1.1 млрд. долл. 82 штук, 0.5 млрд. долл. (частичные данные - см. примечание 1) - Мини Подробнее - cм. примечание 4 и диаграмму 624 штук, 0.21 млрд. долл. 563 штук, 0.2 млрд. долл. 61 штук, 0.01 млрд. долл. (частичные данные - см. примечание 1) -

1. Приведенные в таблице №1 данные базируются на сведениях только официально анонсированных контрактов. Мировой портфель заказов на период 2014-2017 годов еще находится в стадии формирования. С учетом оформляемых в настоящее время соглашений и предварительных переговоров прогнозируется рост продаж на период с 2014 года по 2017 год по сравнению 2010 - 2013 годами.

2. К данной категории отнесены средневысотные и высотные беспилотники большой продолжительности полета; по европейской классификации [36] класса MALE (Medium-Altitude Long-Endurance) и HALE (High-Altitude Long-Endurance).

3. К данной категории отнесены беспилотники, которые по своим тактико-техническим характеристикам ниже категории средневысотных БПЛА большой продолжительности полета (MALE), но выше мини-БПЛА.

4. К данной категории отнесены малоразмерные беспилотники, запускаемые «с руки» или с небольших пусковых установок.

В конце 2014 года ЦАМТО опубликовал следующий прогноз: объем продаж БПЛА возрастет с 6,268 млрд дол в 2006-2013 гг. до 9,475 млрд дол в 2014-2017 гг. [37]

Согласно прогнозу аналитической компании Forecast International объем рынка военных беспилотных авиационных систем, предназначенных для разведки и выполнения ударных задач, составит около 72,7 миллиарда долларов в следующий десятилетний период (2015–2024) [38]

По материалам исследования американских аналитиков Business Insider (BI) Intelligence, опубликованном в марте 2015 года, мировой рынок БПЛА в 2014 году превысил $6 млрд. долларов. На конец 2015 года доходы отрасли вплотную приблизятся к $8 млрд. долларов. [39] [40]

По оценке [41] аналитиков Teal Group [42] (специализированного агентства по изучению рынка аэрокосмических систем и вооружений) объем глобального рынка БПЛА в 2014 году составил 5,3 млрд дол. Согласно прогнозу, стоимостной объем рынка удвоится в течение ближайшего десятилетия.

По прогнозу ЦАМТО, опубликованном [43] в первой половине 2015 года, объем продаж мини- и микро-БПЛА в период 2014-2017 годов составит не менее 624 единиц на сумму примерно 250 млн дол. К данной категории отнесены малоразмерные беспилотники, запускаемые «с руки» или с небольших пусковых установок. По оценке ЦАМТО, в предыдущий 4-летний период (2010-2013 годы) в данной категории было экспортировано 563 БПЛА на сумму около 230 млн дол. В этом анализе учтены только анонсированные контракты или тендеры. Поэтому фактический объем экспорта в данной категории может в разы превзойти результат предыдущего 4-летнего периода.

При всех расхождениях в количественных оценках, эксперты единодушно прогнозируют устойчивый рост рынка БПЛА.

Израиль - экспортер БПЛА

Клуб стран, экспортирующих свои БПЛА, очень узок, по состоянию на 2014 год - только 10. [44]

Израиль имеет репутацию одного из мировых лидеров в области разработки и экспорта беспилотных летательных аппаратов . Такое мнение высказывают ряд независимых источников. В частности, по оценке [45] , еврейское государство за период с 2001 по 2011 год контролировало свыше 40% мирового рынка этого вида вооружений. Схожие выводы содержатся также в отчете международной консалтинговой фирмы Frost & Sullivan [8] [45] .

В этом отчете указывается, что Израиль в 2005-2012 годах продал БПЛА на 4,8 миллиарда долларов, в то время как США на 2-3 миллиарда долларов. [18] Ежегодный объем продаж БПЛА превышает 570 млн. долларов. Другие аналитические фирмы также называют Израиль крупнейшим экспортером БПЛА. [46]

Полувековой опыт конструирования и изготовления БПЛА, и что особенно важно, накопленная практика применения аппаратов в реальных боевых условиях в совокупности с высоким качеством поставляемой продукции, позволяет Израилю занимать высокие позиции в группе мировых лидеров по экспорту БПЛА, а также связанных с ними технологий. Как отмечает специализированный сайт Defense update [47] , Израиль стал первым государством, начавшим разработки в данной области (имеется иное мнение [48] ).

Израильские фирмы накопили огромный опыт продажи БПЛА; из 76 стран, использующих военные беспилотники, как минимум 53 используют в той или иной мере БПЛА израильского производства. [49] [50] [8] [45] [51] [52] .

Доля участия Израиля в мировом производстве беспилотников в 2014–2023 годах превысит совокупную долю всех европейских стран – мнение аналитиков Forecast International. [53]

Согласно прогнозам конца 2014, в частности, аналитической компании Forecast International североамериканские, европейские и израильские компании будут продолжать доминировать на рынке военных беспилотных авиационных систем. [38]

Рейтинг стран по количеству экспортируемых беспилотниковв в 2010 - 2017 годах представлен в таблице №2.

Рейтинг стран - экспортеров БПЛА в 2010 - 2017 годах (См. примечание 1)

Категория беспилотников 1 место 2 место 3 место Дополнительные сведения Стратегические [33] См. примечания 2 Израиль 240 штук, 3.9 млрд. долл. США 40 штук, 4.8 млрд. долл. Италия 7 штук, 0.08 млрд. долл.. - Тактические [34] См. примечание 3 Израиль 165 штук, 0.8 млрд. долл. США 47 штук, 0.3 млрд. долл. Канада 45 штук, 0.05 млрд. долл. - Мини- и микро [35] См. примечание 4 США 441 штук, 0.2 млрд. долл. Израиль 383 штук, 0.1 млрд. долл. Великобритания 64 штук, 0.04 млрд. долл. -

1. Рейтинг стран определен по количеству поставленных и планируемых к поставке беспилотниковв в 2010 - 2017 годах

2. К данной категории отнесены средневысотные и высотные беспилотники большой продолжительности полета; по европейской классификации [36] класс MALE (Medium-Altitude Long-Endurance) и HALE (High-Altitude Long-Endurance).

3. К данной категории отнесены беспилотники, которые по своим тактико-техническим характеристикам ниже категории средневысотных БПЛА большой продолжительности полета (MALE – Medium-Altitude Long-Endurance), но выше мини-БПЛА.

4. К данной категории отнесены малоразмерные беспилотники, запускаемые вручную или с небольших пусковых установок.

В 2014 году Индия (один из крупных покупателей израильских беспилотников) провозгласила общегосударственную стратегию «Делай в Индии». Суть новой внешнеторговой политики заключается в замене импорта готовых изделий на ввоз технологий, которые будут реализовываться на совместных предприятиях в Индии. В соответствии с правилами, установленными правительством этой страны, доля акций, принадлежащих местным компаниям, должна составлять не менее 51% [54] . Израиль, как страна – экспортер, не может не считаться с новыми реалиями. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно выражал намерение обсудить трансферт израильских технологий и их совместную реализацию в Индии. [55]

В начале 2015 года Госдепартамент США снял часть ограничений на экспорт БПЛА военного назначения. [56] [57] Это значительно обострит конкуренцию на мировом рынке беспилотников, подталкивая остальных его участников, включая лидера - Израиль, к либерализации собственных правил экспорта этого вида продукции - считает аналитик из международной консалтинговой фирмы Frost&Sullivan Яаки Баранес [58] . Аналогичное мнение высказал российский военный эксперт Игорь Коротченко, возглавляющий Центр анализа международной торговли оружием. [59] Конкуренция на мировом рынке БПЛА для Израиля усилится - отмечает израильский эксперт Юваль Крайский. [60]

С 2015 года США твердо заняли первую позицию по продаже БПЛА на мировом рынке. Одновременно Китай активно выходит в лидирующую тройку. [61] [62]

В мае 2015 года Министры обороны Германии, Франции и Италии подписали соглашение о разработке программы по созданию европейского беспилотника, который должен начать функционировать к 2025 году. Приоритетом предложения о разработке собственных беспилотников является сокращение зависимости европейских стран от американских и израильских БПЛА. Это предложение обсуждалось с 2013 года. Испания и Польша уже выразили заинтересованность в этой программе. [63] Israel Aerospace Industries предпринимает усилия, чтобы в партнерстве с концерном Airbus принять участие в работах по этой программе. [64]

В конце 2015 года было опубликовано консолидированное мнение [65] [66] первых руководителей четырех крупнейших израильских оборонных концернов [комм 1] , в котором отмечаются глобальные изменения на мировом рынке продукции военного назначения:

- сокращение оборонных бюджетов в странах, являющихся традиционными рынками сбыта;

- снижение желания заказчиков покупать израильскую продукцию;

- рост количества тендеров, предусматривающих передачу технологий и производств на территорию заказчика.

В первой половине 2016 года российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сказал информационному агентству Рамблер (Rambler News Servise - RNS), что «КНР вошел в тройку лидеров по экспорту авиационных беспилотных систем вместе с США и Израилем». [67]

В этот же период Польша сообщила об экспорте ударных (снабженных оружием) беспилотников. [68] [69]

Индийский рынок стал менее доступным для израильской оборонной промышленности - отмечает израильский эксперт Arie Egozi. [70]

О возрастающей конкуренции со стороны США пишет израильская газета Haaretz.

США неоднократно блокировали сделки по продаже или сдаче в аренду израильских БПЛА. Вашингтон создавал помехи и совместным предприятиям, на которых планировалось налаживать за рубежом производство БПЛА по израильской лицензии. Американцы препятствовали не только такого рода сделкам, когда речь шла о поставках беспилотной техники странам, не считающимся союзниками США, но и странам-партнерам по NATO. Причем инициатива могла исходить и от Белого дома, и от частных компаний. [71] [72]

В конце 2016 – начале 2017 годов министерство обороны Израиля несколько ослабило ограничения на экспорт беспилотных летательных аппаратов, что должно повысить конкурентоспособность израильской продукции на международной арене. Эксперты считают – если раньше экспортируемые Израилем беспилотные авиационные системы часто были лишены ряда ключевых функций, связанных с их военным применением, то теперь потенциальные заказчики смогут получать системы в полной конфигурации. Расширится также линейка доступных к поставке систем. [73]

Однако, этих мер недостаточно - пишет Egozi - израильский эксперт по беспилотникам, необходимы дополнительные шаги. [74]

Военные действия России в Сирии также наложили свой отпечаток на продажу израильских беспилотников в Россию. [75]

В Октябре 2017 года появилось сообщение, США намерены увеличить экспорт беспилотников с целью повышения конкурентоспособности с производителями БПЛА из Израиля и Китая. [76]

Высказывается оценка, что экспортный потенциал военных БПЛА Китая в период между 2016 и 2025 годами может составить $850 млн. [77]

В конце 2017 года появилось сообщение, что предприятие шведского оборонного гиганта Saab и индийской группы Adani рассматривают возможность совместного выпуска беспилотников. С точки зрения Израиля этот шаг ставит Швецию в качестве еще одного конкурента на индийском рынке. [78]

Реалии продвижения продаж израильских беспилотников (см. часть 2) могут служить иллюстрацией приведенных утверждений.

В апреле 2018 года в США были смягчены запреты на экспорт беспилотников военного назначения. [79]

Специализирующееся на оборонной тематике издание Defense News опубликовало рейтинг 100 крупнейших оборонных концернов в мире по уровню доходов. В таблице №3 приведен рейтинг израильских компаний 2013 - 2014 годах (сведения за 2015 год еще не опубликованы).

В Израиле (занимающем 97-е место [80] по численности населения стран мира) четыре [комм 2] предприятия оборонной промышленности входят в ТОП-100 за 2014 год, три из которых, наряду с другой продукцией, изготавливают беспилотники. [81] [82]

Рейтинг израильских компаний в ТОП-100 (по уровню доходов [комм 3] )

Компания ТОП-100 [83] 2013 год ТОП-100 [81] [82] 2014 год Примечания Elbit Systems 30 29 Israel Aerospace Industries 35 32 Rafael Advanced Defense Systems 48 45 Беспилотники не изготавливает Aeronautics Defense Systems 94 99

См. примечание 1

В первой половине 2019 года предпртятие Aeronautics Defense Systems стало частным.

По мнению специалистов на начало 2016 года, велика вероятность того, что вскоре фирма BlueBird будет приобретена крупной компанией. В качестве возможного покупателя называют Elbit Systems. [95]

В целом 80% производимых в Израиле беспилотников идут на экспорт. [8] [45]

В 2000-х годах по данным Стокгольмского института (SIPRI) продажи беспилотнков составляют до 10% от всего объема продаж военного экспорта Израиля [51] .

В 2015 году по данным SIBAT [96] - структуры Министерства обороны, регулирующей военно-промышленный экспорт страны, объем продаж израильской военной техники составил 5,7 миллиарда долларов, в том числе беспилотных летательных аппаратов – 0.627 миллиарда (11% от всего объема продаж). [97] [98]

L - Длина фюзеляжа B - Размах крыла W - Взлетный вес P - Полезная нагрузка Wd - Вес боеголовки

См. GALLERY [104] (видеоматериалы и фотографии)

Глубокая модернизация оборудования Heron 1 — см. здесь

Многоцелевой разведчик дальнего радиуса действия, морской патруль [108] [109] [110] [111] . B=16.6; L=8.5 W=1100; Р=250 45 9145 См. примечания 1 и 4 240 Максимальный радиус действия Heron: при передаче данных в реальном времени — 231 км.; при автономном полете — 926 км.

Зона прямой видимости 250 км - 350 км. (в зависимости от модификации) [112] [113]

См. примечание 4

Многоцелевая машина, способная выполнять разведывательные миссии и боевые задачи по уничтожению целей различных типов B=17.0; L= W=1450; Р=450 (включая топливо) 48 более 10000 - 240 Разработан на базе Heron и Heron-TP. [119]

Представлен на международном авиасалоне в Сингапуре в феврале 2014 года. [120] [121] [122] [123] [124]

1. По сообщению [128] изготовителя беспилотник Heron 1 поставлен в более чем 20 стран мира. Аппараты этой модели налетали в Афганистане 70.000 км. [129] [130]

2.Наличие вооруженной версии Heron TP официально было признано Израилем лишь в середине 2016 года (в лице концерна Israel Aerospace Industries при подписании документов с вооруженными силами Германии об использовании Heron TP). [131] [132] [133]

До этого наличие вооруженной версии Heron TP для нанесения точечных ударов по объектам противника отмечалось в СМИ (в частности, публикации [134] немецкого издания SPIEGEL ONLINE PОLITIK [135] , появившейся в 2013 году).

В начале 2016 года было обнародовано мнение [136] [137] [138] [139] британской спецслужбы GCHQ, работавшей совместно с американским агентством национальной безопасности NSA, что Израиль располагает вооруженной версией беспилотника Heron TP. Официальные структуры Израиля не прореагировали на это сообщение.

В 2016 году более 40-а стран подписали меморандум об экспорте ударных беспилотников, который накладывает ряд ограничений на их применение и продажу. Израиль, на долю которого приходится около 70% мирового экспорта таких аппаратов, этот меморандум не подписал. [140]

3. Израиль получил возможность экспортировать Heron TP только после изменений свода правил Missile Technology Control Regime [141] (Режим Контроля за Ракетной Технологией [142]  — РКРТ). [комм 4]

4. Беспилотники линейки Heron и линейки Hermes (Elbit Systems) совместно составляют [33] большую часть израильского экспорта за 2010—2017 годы в категории средневысотных и высотных БПЛА большой продолжительности полета; по европейской классификации [36] класса MALE (Medium-Altitude Long-Endurance) и HALE (High-Altitude Long-Endurance).