2.2 Проблемы качества регионального рынка банковских услуг
Для понимания роли и значения экономического потенциала региона как объекта управления, выявления его специфики и отличий от других объектов управления необходимо рассмотреть такое явление экономической жизни как банковская услуга.
В банковской системе региона полностью прекратилось создание новых банков, и наметилась тенденция к уменьшению числа действующих кредитных организаций. Основной формой развития региональной финансовой инфраструктуры становится открытие филиалов крупных, в основном московских, банков. Реальную конкуренцию крупным банкам могут составить те региональные банки, которые нашли свою рыночную нишу. Этому способствует наметившаяся специализация региональных банков на обслуживание среднего и малого регионального бизнеса, местной промышленности. Учитывая низкую степень обеспеченности банковскими услугами, региональные банки имеют хорошие перспективы для работы с населением, хотя и будут при этом все больше сталкиваться с давлением растущих издержек по ведению ритейлового бизнеса.
На протяжении последних 5 лет банковский сектор Тамбовской области включает в себя 2 региональных банка: АСБ "Бастион" г. Тамбов и ОАО КБ "Тамбовкредитпромбанк", количество филиалов в 2004 г. составило 20 единиц против 35 единиц в 2001 г. (структура представлена на рис. 1).
Филиалы иногородних банков:
Тамбовское отделение Сберегательного банка России;
Тамбовский филиал ОАО МКБ "Связь - банка"
Филиал ОАО Банка " Менатеп - СПб" г. Тамбов;
Тамбовский филиал Банка "Центральное О.В.К." (ОАО);
Тамбовский региональный филиал "Россельхозбанк";
Филиал ОАО "Внешторгбанк" г.
Согласно результатам проведенных обследований обзора рынка банковских услуг следует, что в основном стоимость услуг везде примерно одинаковая и расхождения в цене услуг небольшие. В банковском секторе Тамбовского региона в 2003 г. сложилась следующая конъюнктура рынка банковских услуг:
расширение масштабов проникновения на региональный рынок московских и питерских коммерческих банков;
динамика улучшения финансового положения клиентов банковского сектора способствует интенсивному расширению спроса на банковские услуги;
рост совокупных банковских пассивов стабилизировался;
возрос уровень привлеченных средств населения во вклады в банках (с 2,5 млрд. р. в 2002 г. до 3,8 млрд. р. в 2003 г.);
наблюдалось дальнейшее снижение стоимости ссудных операций;
сокращение масштабов банковского участия на рынке ценных бумаг;
темпы роста срочных вкладов заметно превысили темпы роста депозитов до востребования;
удлинение и удорожание банковских пассивов;
расширение ресурсной базы характеризуется большой интенсивностью кредитной активности банков;
увеличение кредитных рисков в связи с развитием розничных банковских услуг.
Развитие банковской системы региона сопровождается дальнейшим наращиванием развития филиальной сети московских банков, что говорит об ориентации российских коммерческих банков на региональные рынки, так как преобладающая концентрация банковского сектора сосредоточена в московском регионе. Очень медленно повышается инвестиционная привлекательность рынка банковских услуг, что в целом не способствует дальнейшей капитализации банковской системы.
Следует отметить, что в области продолжается тенденция роста доверия населения к банкам - за последние годы существенно возрос приток денежных средств во вклады и депозиты населения.
Объем и состав денежных накоплений населения региона в 2002 -2003 гг. свидетельствует об увеличении остатков вкладов на банковских счетах (табл. 8).
Из табл. 8 следует, что остатки вкладов в общей сумме денежных накоплений в 2002 г.
При анализе структуры использования денежных доходов, исходя из статистических данных по Тамбовской области, следует, что на покупку товаров и оплату услуг расходуется до 70 % доходов, а на накопления только - 4,1 %, что ниже средней статистической величины в России (до 15 %). Отсюда следует, что удовлетворение потребностей населения в росте благосостояния может произойти только за счет получения банковских услуг в виде кредитования и рынок этих услуг неуклонно развивается.
Выявилась общая тенденция увеличения рынка банковских услуг населения на потребительское кредитование и ипотеку, а также кредитно-депозитные операции с коммерческими организациями. В 2003 г. объем портфеля розничных банковских услуг превысил уровень спроса со стороны корпоративных клиентов. Основными предпосылками банковской активности по оказанию услуг частным клиентам на протяжении всего года были:
сохраняющийся рост реальных денежных доходов населения, привлечение которых расширяло ресурсный потенциал банков, их возможности кредитования и инвестирования;
стремление банков к диверсификации клиентской базы и, соответственно, принимаемых рисков, однако высокая себестоимость ресурсов (8. 10 %), высокие ставки рефинансирования (18. 14 %) и отчислений в фонд обязательного резервирования (10.7 %), недостаток долгосрочных ресурсов, неразвитость инфраструктуры рынка розничных банковских услуг по-прежнему создают препятствия его развитию;
В этой связи позитивными можно считать следующие направления в изменении законодательной базы банковского бизнеса [33].
создание бюро кредитных историй и страхование вкладов физических лиц, защищающих, соответственно, деньги банков и вкладчиков;
расширение ст. 837 Гражданского кодекса, позволяющее в рамках ритейла привлекать наряду со срочными вкладами и депозитами до востребования долгосрочные вклады без права досрочного изъятия денег со счета. Это позволит получать частным вкладчикам более высокие проценты, а банкам устойчивые "длинные" ресурсы;
выпуск ипотечных ценных бумаг, прежде всего, с целью рефинансирования ипотечных кредитов.
В начале года, по результатам коньюнктурных обследований деловой активности в банковском секторе, осуществляемых Центром экономической коньюнктуры при Правительстве РФ, сократились масштабы спроса на банковские услуги со стороны государственного сектора (рис. 11).
В начале 2003 г. наметился ряд позитивных тенденций в процессе повышения финансовой устойчивости клиентов банковского сектора (рис. 12). [33]
Рис. 11 Динамика оценок изменения спроса на услуги
коммерческих банков по категориям клиентов
Рис.12 Динамика оценок изменения финансового положения клиентов банка
Произошло ускорение роста финансовых результатов деятельности коммерческих структур и доходов частных лиц.
Одновременно продолжилось укрепление финансового потенциала государственного сектора, в результате чего заметно повысился его уровень: баланс оценок уровня составил 6 % в 2003 г. против 20 % в 2002 г. Динамика оценок изменения спроса на услуги банков по категориям клиентов Тамбовского региона и динамика оценок изменения финансового положения клиентов банков соответствует проведенному обследованию Центром экономической коньюнктуры.
Основные виды услуг, которые предоставляют банки в Тамбовском регионе:
привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) в рублях и в инвалюте;
размещение привлеченных во вклады денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет (кредитование);
открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и ссудных счетов физических лиц в рублях и в инвалюте;
осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;
инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
покупка, продажа, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими денежные средства во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами;
оказание информационных и консультационных услуг;
предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов - Вестерн-Юнион и другие;
открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
удостоверение карточек с образцами подписей и оттиска печати.
В структуре клиентов коммерческих банков на рынке депозитных операций доминировали физические лица со средними доходами (об этом сообщили 85 % респондентов) и промышленные предприятия (79 %). Одновременно несколько повысилась банковская активность по привлечению средств коммерческих банков (68 % респондентов против 64 % в IV квартале 2002 г.) и торговых фирм (67 % против 64 %).
Заметно изменилась в I квартале 2003 г. динамика развития рынков срочных вкладов и депозитов до востребования. Наряду с ускоренным ростом срочных вкладов было отмечено существенное снижение
темпов расширения депозитов до востребования. Увеличение долговременных пассивов может явиться дополнительным источником расширения кредитного и инвестиционного рынков [33]. Динамика оценок изменения привлеченных средств коммерческих банков по видам в 2001 - 2003 гг., показана на рис. 13.
Интенсивное расширение розничных кредитов и ссудных операций с коммерческим сектором в последние годы предопределило некоторое изменение динамики рисков при кредитовании физических лиц и коммерческих структур.
Кредитные вложения в экономику - экономические отношения, в процессе которых банки предоставляют заемщикам денежные средства с условием их возврата для использования в сфере производства и обращения на формирование и увеличение капитала, как оборотного, так и основного.
Из табл. 10 следует, что объем услуг по кредитным операциям растет более высокими темпами,
нежели по депозитным услугам. Рост предоставленных кредитов в 2002 г. достиг до 140 % против
2001 г., а по сравнению с 1999 г. возросли кредитные вложения в 8 раз Динамика расширения рынков краткосрочных и долгосрочных кредитов сложилась в рамках общей тенденции развития кредитной активности.
При этом уровень долгосрочного кредитования по-прежнему остается ниже "обычного". Недостаточность долгосрочной ресурсной базы и ее высокая себестоимость, как и прежде, обусловливают стремление банков участвовать в финансировании преимущественно быстроокупаемых и менее рискованных проектов.
Большинство руководителей коммерческих банков в качестве основных участников рынка кредитных услуг выделили промышленные предприятия и торговые фирмы (средний срок кредитования которых
10 Кредиты, предоставленные предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам Тамбовской области (по данным Банка России), млн. р. (1999 - 2002 гг.)
составил 8 месяцев), а также строительные организации (7 месяцев). Средний срок кредитных договоров с населением составил 11 - 12 месяцев в зависимости от уровня доходов (11).
По оценкам респондентов, на внутреннем валютном рынке наблюдалось некоторое сокращение масштабов банковского участия. Одновременно продолжилось сокращение банковских валютных операций до уровня ниже "обычного".
Исходя из оценок респондентов, можно сделать вывод, что наметились некоторые сдвиги в динамике изменения банковских валютных операций в зависимости от места их проведения. Произошло сокращение масштабов банковского участия на биржевом сегменте внутреннего валютного рынка. Существенно возросла активность банков на внебиржевом сегменте.
Что касается динамики операций банков с различными видами валют, то, по мнению банкиров, вновь был зафиксирован ускоренный рост операций с евро. Вместе с тем масштабы операций с долларами сократились, в результате чего их уровень оказался "ниже нормального".
По оценкам респондентов, на рынке государственных ценных бумаг сложилась неблагоприятная конъюнктура, сопровождающаяся для банков интенсивным снижением операций. По-прежнему наименьшим спросом со стороны банковского сектора пользовались еврооблигации и муниципальные облигации (на их отсутствие в портфеле ценных бумаг указали около 70 % респондентов). Расширение вексельного сегмента рынка способствовало повышению уровня банковских операций с векселями: более 60 % банкиров отметили их "нормальный" уровень. Одновременно стабилизировался рост операций с корпоративными облигациями. Что касается акций, то масштабы банковской активности на их рынке продолжали сокращаться [33].
Таким образом, в условиях расширения денежной эмиссии (рост денежной эмиссии в Тамбовской области в 2002 г. составил 41 %), укрепления рубля, снижения ценовых характеристик основных сегментов фондового и валютного рынков, отмеченные тенденции не способствовали повышению банковской доходности по данным видам деятельности, что на фоне высокой ликвидности банков может помочь в дальнейшем перераспределению их ресурсов к заемщикам в реальный сектор экономики.
По оценкам банкиров, финансовое положение банков по-преж-нему было зафиксировано в среднем как " благоприятное".
Расширение капиталоемкости банковского сектора характеризовалось более высокими темпами. Это позволило большинству респондентов оценить уровень собственного капитала как "допустимый".
Следует отметить, что, по результатам обследования, наиболее значимыми характеристиками делового климата на рынке банковских услуг были оценки объемов (уровня) собственного капитала, резервов и остатков на корреспондентских счетах [33].
О состоянии и тенденциях развития банковских услуг и их качества во многом свидетельствуют несовершенство нормативно-правового регулирования банковской деятельности, отсутствие обеспечения кредитов у клиентов-заемщиков, несовершенство судебной системы и "недостаточная прозрачность деятельности отечественных предприятий", низкие доходы населения, отсутствие законодательной основы защиты прав инвесторов и кредиторов.
Среди внутренних факторов снижения качества банковских услуг наиболее значимыми являются недостаток собственного капитала и недостаточное развитие современных банковских технологий.
Исходя из ожиданий руководителей коммерческих банков возможны следующие изменения в конъюнктуре рынка банковских услуг [33].
устойчивый рост собственного капитала будет сопровождаться более интенсивным увеличением доходности от основной деятельности и дальнейшим расширением банковского финансового потенциала;
предполагается ускоренное расширение спроса на депозитно-кредитные услуги, особенно со стороны населения;
возможен интенсивный рост депозитной базы, но практически не изменятся темпы привлечения средств физических лиц. Существенно сократится активность банков на рынке межбанковских займов;
дальнейшее расширение банковских активов произойдет, в основном, за счет кредитов населе-нию и коммерческому сектору;
продолжится рост банковских операций с ценными бумагами и валютой, однако повышения уровня доходности от данных видов деятельности не ожидается.
Центральным банком РФ на протяжении более 4 лет осуществляется мониторинг предприятий. В настоящее время около 14 тыс. предприятий всех регионов РФ на регулярной и добровольной основе участвуют в работе, проводимой Банком России.
Несмотря на некоторые сложности, процесс наращивания числа участников мониторинга происходит и в Главном управлении Банка России по Тамбовской области, что характеризуется следующими данными (рис. 14).
Как было определено на этапе разработки методологии организации мониторинга предприятий в системе Банка России, его результаты используются в целях информационно-аналитического обеспечения следующих основных направлений функциональной деятельности Банка России, предусмотренных соответствующим Федеральным законом:
10 Кредиты, предоставленные предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам Тамбовской области (по данным Банка России), млн. р. (1999 - 2002 гг.)
анализ и прогнозирование состояния экономики Российской федерации в целом и по регионам;
регулирование денежного обращения;
регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций;
валютное регулирование и контроль;
- определение правил банковских операций.
Практическое применение результатов мониторинга предприятий в рамках совершенствования указанных инструментов денежно-кредитной политики Банка России представлено на схеме (рис. 15).
Банк России использует процентную политику для воздействия на рыночные процентные ставки.
Одним из важнейших направлений совершенствования системы мониторинга является сбор информации и анализ спроса предприятий на банковские услуги. Спрос на банковские услуги проводится по анкете (Прил. А)
По результатам мониторинга предприятий о спросе на банковские услуги Банк России получает информацию об ожидаемой потребности предприятий нефинансового сектора экономики в получении кредитов и размещении депозитов. Аналитические материалы включают примерную сумму потребности, желаемый процент и срок (максимальный, минимальный и средний). Изучается потребность в рублях и иностранной валюте. Информация может быть представлена в разрезе отраслей, регионов_ и в целом по Российской Федерации. Инструменты
Рис. 15 Совершенствование использования инструментов денежно-кредитной политики Банка России
Принимая во внимание результаты мониторинга Банк России имеет возможность проводить процентную политику на качественно новом уровне, что позволяет повысить эффективность проводимой денежно-кредитной политики, стимулировать приток инвестиций в реальный сектор экономики. Основные результаты спроса предприятий на банковские услуги (3 квартал 2003 г.) следующие:
высокую потребность в услугах кредитных организаций испытывали 28,9 % предприятий;
о низкой потребности в услугах кредитных организаций сообщили 14,1 %.
Спрос на банковские услуги был в различной степени удовлетворен у 90,6 % предприятий.