Ипотечное кредитование в 1 полугодии 2015 года: курс интенсивной поддержки

Ипотечное кредитование в 1 полугодии 2015 года: курс интенсивной поддержки

В рамках исследования под ипотечными жилищными кредитами понимаются жилищные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Данный подход полностью совпадает с методологией, применяемой Банком России. Методика составления рэнкинга участников ипотечного рынка согласована с АИЖК.

Проведя анкетирование, мы просили банки указывать данные по портфелю ипотечных кредитов в соответствии с формой отчетности 0409316. Использовалась проверка данных на основе расчета соответствия предоставленной информации данным, отраженным в оборотно-сальдовой ведомости (форма отчетности 0409101) банков.

Всего в исследовании приняли участие более 60 банков, на которые приходится, по оценкам агентства, более 95% ипотечного рынка.

Выражаем признательность всем банкам за интерес, проявленный к нашему исследованию.

Объем и динамика рынка

Среди основных причин столь существенного снижения – резкая девальвация рубля в декабре 2014 года, а также последовавший за ней более чем двукратный рост учетной ставки Банка России. Помимо этого, свой вклад в замедление ипотечного рынка внесло и снижение спроса на недвижимость к началу 2015 года. Нестабильная макроэкономическая ситуация, плавное снижение курса рубля в начале – середине года, а также ожидания роста ипотечных ставок весь 2014 год подогревали интерес населения к покупке квартир, в том числе и в целях сохранения сбережений. Таким образом, большинство покупателей, ожидавших удобного момента для покупки квартиры с помощью ипотечных кредитов, реализовали свои планы еще в 2014 году. Стоит отметить, что текущее падение ипотечного рынка является менее глубоким, чем в кризис 2008–2009 годов: сокращение объема выдачи ипотечных кредитов в 1 полугодии 2009 года превысило 80%.

Несмотря на снижение объема выдачи, за период с 01.07.2014 по 01.07.2015 на рынке розничного кредитования лишь ипотечный рынок показал прирост портфеля.

В 2014-м – 1 полугодии 2015 года отмечаются рекордные объемы ввода нового жилья. В 2014 году был введен 81 млн кв. метров новых жилых площадей, что на 15% превышает результаты предыдущего года. А в первой половине 2015 года объем ввода жилья составил 34 млн кв. метров (+15,3% к первому полугодию 2014 года). Столь высокие темпы прироста новых жилых площадей стали возможны благодаря завершению большого количества начатых в предыдущие годы строительных проектов.

График 4. Объемы ввода жилья бьют рекорды

Объем введенного в действие жилья, млн. кв. метров

Темп прироста (к соотвествующему периоду прошлого года), % (правая шкала)

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным Росстата

График 5. Качество ипотечного портфеля незначительно снизилось

Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам, млрд. руб.

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле,%

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным ЦБ РФ

Параметры ипотечных продуктов

График 7. Кредиты суммой до 3 млн рублей наиболее популярны

Сумма выданных ипотечных кредитов в 1п 2015 г.

Суммой до 3 млн. руб.

Суммой от 3 до 5 млн. руб.

Суммой от 5 до 10 млн. руб.

Суммой свыше 10 млн. руб.

Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков

График 8. Более 60% ссуд выдавалось на срок от 10 до 20 лет

Сумма выданных ипотечных кредитов в 1п 2015 г.

Сроком до 5 лет

Сроком от 5 до 10 лет

Сроком от 10 до 20 лет

Сроком от 20 до 25 лет

Сроком свыше 25 лет

Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков

Большинство банков из топ-10 показали существенное сокращение выдачи ипотечных кредитов – на 40 и более процентов. Меньше всего упала выдача у Банка Москвы (-15%), у Сбербанка (-21,7%) и у Банка Жилищного Финансирования (-22,8%), вследствие чего последний даже поднялся в рэнкинге с 16-е на 7-е место. В десятку лидеров по объему выдачи также вошли Банк «Возрождение», Абсолют Банк и ТрансКапиталБанк. Среди топ-20 банков наиболее впечатляющие результаты по приросту выдачи ипотеки показали Банк Глобэкс (+53,9%) и Интехбанк (+115,9%), ранее не входившие даже в топ-40. В двадцатку крупнейших ипотечных банков вошли также МКБ, Банк «Снежинский» и Инвестторгбанк.

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 1 полугодии 2015 года

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.07.2014 Наименование банка № лицензии Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн рублейОбъем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн рублей 1 пол. 2015 1 пол. 2014 1 1 Сбербанк России 1 481 - 304 302 388 840 2 2 ВТБ24 1 623 - 72 409 164 170 3 - Группа Росбанка б/н - 13 339 22 974 4 5 Банк Москвы 2 748 - 10 244 12 056 5 3 ГПБ 354 A++ 8 001 29 688 6 9 Банк «Санкт-Петербург» 436 A++ 4 070 7 714 7 16 Банк Жилищного Финансирования 3 138 - 3 800 4 922 8 15 Банк «Возрождение» 1 439 - 2 925 5 167 9 12 Абсолют Банк 2 306 A++ 2 565 5 781 10 13 ТрансКапиталБанк 2 210 A++ 2 538 5 671 11 10 Банковская группа «Открытие» б/н - 2 522 10 659 12 14 «АК БАРС» Банк 2 590 - 1 833 5 395 13 7 Связь-Банк 1 470 - 1 811 8 426 14 18 Банк ЗЕНИТ 3 255 - 1 747 4 060 15 44 ГлобэксБанк 1 942 - 1 196 777 16 - ИнтехБанк 2 705 A (III) 1 011 468 17 24 Московский кредитный банк 1 978 A++ 840 2 582 18 31 Инвестторгбанк 2 763 - 828 1 727 19 40 Банк «Снежинский» 1 376 A (I) 757 878 20 20 Запсибкомбанк 918 A+ (I) 676 3 635 21 23 Примсоцбанк 2 733 - 647 2 764 22 21 Банк УРАЛСИБ 2 275 - 593 3 576 23 26 РосЕвроБанк 3 137 - 508 2 124 24 33 Банк «Левобережный» 1 343 A+ (III) 439 1 322 25 36 АКБ «Балтика» 967 - 415 1 051 26 43 КБ «Кубань Кредит» 2 518 - 351 786 27 46 ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485 - 311 715 28 52 Гранд Инвест Банк 3 053 A (II) 298 - 29 11 ЮниКредит Банк 1 - 257 6 353 30 56 Банк «БФА» 3 038 A (I) 238 265 31 30 Банк ИТБ 3 128 B++ 220 1 745 32 50 Кредит Урал Банк 2 584 A+ (I) 198 503 33 66 Росавтобанк 2 767 A (II) 180 183 34 48 Фора-Банк 1 885 A (II) 161 578 35 51 ОИКБ «Русь» 704 - 136 489 36 35 АКБ «Урал ФД» 249 A (I) 126 1 058 37 47 Челябинвестбанк 493 A+ (I) 111 642 38 53 ЛОКО-Банк 2 707 - 93 474 39 29 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 810 A+ (II) 80 1 896 40 68 Энергобанк 67 A (II) 74 168 41 - Сибсоцбанк 2 015 A+ (III) 69 106 42 61 КБ «Акцепт» 567 A+ (III) 65 226 43 49 Банк «СГБ» 2 816 A (II) 49 517 44 65 Курскпромбанк 735 A+ (III) 47 190 45 58 «СДМ-Банк» 1 637 A+ (I) 47 251 46 - ФорБанк 2 063 A (III) 45 - 47 81 КБ «Финансовый стандарт» 1 053 B++ 40 14 48 71 ФИА-БАНК 2 542 B+ 38 107 49 - Кредит Европа Банк 3 311 - 37 117 50 42 Первобанк 3 461 - 32 811 51 55 ИнвестКапиталБанк 2 377 - 29 332 52 62 АлтайБизнес-Банк 2 388 B++ 29 214 53 - КБ «Унифин» 2 654 - 28 34 54 - Русстройбанк 3 205 A (III) 18 460 55 70 Банк «АВБ» 23 B++ 18 128 56 83 КС Банк 1 752 A (III) 9 13 57 80 Земский банк 2 900 A (III) 2 26 Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков

График 10. Доля госбанков в выдаче ипотеки существенно выросла

Прочие крупные банки с госучастием

Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков

Таблица 2. Топ-50 банков по числу предоставленных ипотечных кредитов в 1 полугодии 2015 года

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.07.2014 Наименование банка № лицензии Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) Количество выданных ипотечных жилищных кредитов, штук Темп прироста (1 пол. 2015 / 1 пол. 2014), % 1 пол. 2015 1 пол. 2014 1 1 Сбербанк России 1 481 - 197 731 261 697 -24.4 2 2 ВТБ24 1 623 - 38 326 83 759 -54.2 3 5 Банк Москвы 2 748 - 5 335 5 381 -0.9 4 10 Группа Росбанка б/н - 4 561 9 972 -54.3 5 3 ГПБ 354 A++ 3 375 13 703 -75.4 6 8 Банк «Санкт-Петербург» 436 A++ 2 249 4 181 -46.2 7 14 Банк Жилищного Финансирования 3 138 - 1 896 2 336 -18.8 8 23 Банк «Снежинский» 1 376 A (I) 1 536 1 620 -5.2 9 9 «АК БАРС» Банк 2 590 - 1 271 3 440 -63.1 10 12 Абсолют Банк 2 306 A++ 1 242 2 731 -54.5 11 13 Банк «Возрождение» 1 439 - 1 240 2 556 -51.5 12 10 Банковская группа «Открытие» б/н - 1 095 5 224 -79.0 13 20 ТрансКапиталБанк 2 210 A++ 946 1 940 -51.2 14 6 Связь-Банк 1 470 - 871 4 636 -81.2 15 22 Банк ЗЕНИТ 3 255 - 825 1 807 -54.3 16 24 Примсоцбанк 2 733 - 595 1 623 -63.3 17 - ИнтехБанк 2 705 A (III) 565 277 104.0 18 48 ГлобэксБанк 1 942 - 532 368 44.6 19 33 Инвестторгбанк 2 763 - 417 771 -45.9 20 38 ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485 - 406 626 -35.1 21 21 Запсибкомбанк 918 A+ (I) 355 1 827 -80.6 22 16 Банк УРАЛСИБ 2 275 - 354 2 285 -84.5 23 34 Московский кредитный банк 1 978 A++ 338 709 -52.3 24 30 Банк «Левобережный» 1 343 A+ (III) 331 975 -66.1 25 39 КБ «Кубань Кредит» 2 518 - 293 622 -52.9 26 45 АКБ «Балтика» 967 - 220 428 -48.6 27 44 Кредит Урал Банк 2 584 A+ (I) 207 502 -58.8 28 37 Челябинвестбанк 493 A+ (I) 204 649 -68.6 29 28 Банк ИТБ 3 128 B++ 154 1 058 -85.4 30 - Сибсоцбанк 2 015 A+ (III) 146 170 -14.1 31 36 РосЕвроБанк 3 137 - 134 673 -80.1 32 15 ЮниКредит Банк 1 - 95 2 340 -95.9 33 66 Банк «БФА» 3 038 A (I) 95 77 23.4 34 47 ОИКБ «Русь» 704 - 93 390 -76.2 35 59 Гранд Инвест Банк 3 053 A (II) 78 - - 36 63 Энергобанк 67 A (II) 66 87 -24.1 37 53 Фора-Банк 1 885 A (II) 62 237 -73.8 38 40 АКБ «Урал ФД» 249 A (I) 59 615 -90.4 39 69 Росавтобанк 2 767 A (II) 52 64 -18.8 40 26 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 810 A+ (II) 52 1 194 -95.6 41 58 ЛОКО-Банк 2 707 - 43 164 -73.8 42 55 Курскпромбанк 735 A+ (III) 43 171 -74.9 43 61 КБ «Акцепт» 567 A+ (III) 39 135 -71.1 44 46 Банк «СГБ» 2 816 A (II) 37 392 -90.6 45 57 АлтайБизнес-Банк 2 388 B++ 31 174 -82.2 46 64 ФИА-БАНК 2 542 B+ 26 86 -69.8 47 - ФорБанк 2 063 A (III) 22 0 - 48 41 Первобанк 3 461 - 22 547 -96.0 49 65 Крайинвестбанк 3 360 - 15 78 -80.8 50 54 ИнвестКапиталБанк 2 377 - 13 213 -93.9 Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков

Таблица 3. Топ-50 банков по величине ипотечного портфеля на 01.07.2015

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.07.2014 Наименование банка № лицензии Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) Объем портфеля (остаток задолженности), млн рублей Темп прироста (1 пол. 2015 / 1 пол. 2014), % 01.07.2015 01.07.2014 1 1 Сбербанк России 1 481 - 2 060 983 1 630 304 26.4 2 2 ВТБ24 1 623 - 715 846 576 169 24.2 3 3 ГПБ 354 A++ 190 867 184 780 3.3 4 8 Группа Росбанка б/н - 156 346 157 952 -1.0 5 6 Банк Москвы 2 748 - 77 799 58 733 32.5 6 7 Связь-Банк 1 470 - 55 834 44 159 26.4 7 8 Банковская группа «Открытие» б/н - 55 225 51 307 7.6 8 11 ЮниКредит Банк 1 - 30 031 31 871 -5.8 9 14 Банк «Санкт-Петербург» 436 A++ 29 602 24 772 19.5 10 12 Абсолют Банк 2 306 A++ 29 325 25 955 13.0 11 13 Запсибкомбанк 918 A+ (I) 24 767 25 153 -1.5 12 9 Банк УРАЛСИБ 2 275 - 23 552 42 015 -43.9 13 16 Банк «Возрождение» 1 439 - 21 946 22 872 -4.0 14 20 ТрансКапиталБанк 2 210 A++ 21 501 15 532 38.4 15 18 Банк ЗЕНИТ 3 255 - 19 997 17 859 12.0 16 22 РосЕвроБанк 3 137 - 13 937 13 613 2.4 17 15 «АК БАРС» Банк 2 590 - 10 925 23 640 -53.8 18 29 Московский кредитный банк 1 978 A++ 9 952 8 792 13.2 19 24 Инвестторгбанк 2 763 - 9 082 11 313 -19.7 20 32 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 810 A+ (II) 5 906 4 833 22.2 21 35 Банк Жилищного Финансирования 3 138 - 5 030 4 092 22.9 22 36 КБ «Кубань Кредит» 2 518 - 4 196 3 754 11.8 23 34 АКБ «Урал ФД» 249 A (I) 3 996 4 267 -6.4 24 37 Кредит Урал Банк 2 584 A+ (I) 3 472 3 225 7.7 25 46 ГлобэксБанк 1 942 - 3 320 1 564 112.3 26 38 Примсоцбанк 2 733 - 2 742 2 817 -2.6 27 39 ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485 - 2 715 2 808 -3.3 28 52 Фора-Банк 1 885 A (II) 2 698 3 246 -16.9 29 - Кредит Европа Банк 3 311 - 2 640 2 287 15.4 30 41 Челябинвестбанк 493 A+ (I) 2 628 2 703 -2.8 31 44 Гранд Инвест Банк 3 053 A (II) 2 179 - - 32 45 Банк «Снежинский» 1 376 A (I) 1 777 1 793 -0.9 33 42 Банк «Левобережный» 1 343 A+ (III) 1 604 2 003 -19.9 34 - Русстройбанк 3 205 A (III) 1 587 1 739 -8.7 35 43 ФИА-БАНК 2 542 B+ 1 572 1 824 -13.8 36 48 ОИКБ «Русь» 704 - 1 524 1 604 -5.0 37 50 Первобанк 3 461 - 1 517 1 461 3.8 38 49 АКБ «Балтика» 967 - 1 511 1 462 3.3 39 47 «СДМ-Банк» 1 637 A+ (I) 1 452 1 667 -12.9 40 53 КБ «Акцепт» 567 A+ (III) 1 289 1 217 5.8 41 90 Банк «БФА» 3 038 A (I) 1 121 571 591 -99.8 42 - ИнтехБанк 2 705 A (III) 1 025 477 115.0 43 54 ЛОКО-Банк 2 707 - 1 024 890 15.0 44 58 Банк «СГБ» 2 816 A (II) 926 669 38.4 45 55 Курскпромбанк 735 A+ (III) 801 755 6.1 46 62 Энергобанк 67 A (II) 688 506 36.0 47 66 Росавтобанк 2 767 A (II) 655 393 66.8 48 56 Спурт Банк 2 207 - 526 786 -33.1 49 57 Банк «АВБ» 23 B++ 512 720 -28.8 50 61 ИнвестКапиталБанк 2 377 - 336 597 -43.7 Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков

Таблица 4. Рэнкинг топ-20 банков по доле ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов за 1 полугодие 2015 года

№ Название Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в 1 пол. 2015 года, млн рублей Доля ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов в 1 пол. 2015 года, % Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в 1 пол. 2014 года, млн рублей Доля ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов в 1 пол. 2014 года, % 1 Московский кредитный банк 822 97.9 1 024 39.7 2 Банк ЗЕНИТ 1 672 95.7 2 380 58.6 3 Банк «Санкт-Петербург» 3 692 90.7 6 790 88.0 4 Банковская группа «Открытие» 2 156 85.5 4 014 37.7 5 Банк «Возрождение» 2 451 83.8 4 142 80.2 6 ГлобэксБанк 995 83.2 15 2.0 7 Запсибкомбанк 529 78.3 744 20.5 8 Связь-Банк 1 275 70.4 1 762 20.9 9 Инвестторгбанк 505 61.0 791 45.8 10 ТрансКапиталБанк 1 422 56.0 1 808 31.9 11 Абсолют Банк 1 237 48.2 101 1.7 12 Банк Москвы 4 917 48.0 5 498 45.6 13 ГПБ 3 613 45.1 10 051 33.9 14 ВТБ24 28 682 39.6 69 368 42.3 15 РосЕвроБанк 117 23.0 873 41.1 16 Банк УРАЛСИБ 90 15.2 1 609 45.0 17 Банк «Левобережный» 54 12.3 275 20.8 18 Примсоцбанк 55 8.5 104 3.7 19 Банк «Снежинский» 62 8.2 75 8.5 20 ИнтехБанк 35 3.5 4 0.8 Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков

Несмотря на то, что программа по поддержке ипотечного рынка действует с марта 2015 года, льготная ипотека в объеме выдачи банков в 1 полугодии 2015 года занимает значимую долю. Так, у ВТБ24, Банка Москвы и Банка «Возрождение» доля выданной по субсидированной ставке ипотеки находится в пределах 22–28%, у Газпромбанка – 15%. Среди топ-20 крупнейших ипотечных банков набольшая доля льготной ипотеки в выданных ипотечных кредитах – у Банка Глобэкс и Запсибкомбанка (по 75%), у банка «Санкт-Петербург» – 59%, у Московского Кредитного Банка она составляет 56% выдачи. В целом же по рынку доля ипотеки с государственной поддержкой составляет около 40% всего объема выдачи (по итогам 1 полугодия).

Таблица 5. Топ-20 банков по объему ипотечных ссуд, выданных в рамках государственной программы по субсидированию ипотечной ставки

№ Название Лицензия № Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн рублей Объем выданных ипотечных жилищных кредитов по субсидированной ипотечной ставке, млн рублей Доля субсидированной ипотеки в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов, % 1 ВТБ24 1 623 72 409 16 571 22.9 2 Банк Москвы 2 748 10 244 2 806 27.4 3 Банк «Санкт-Петербург» 436 4 070 2 389 58.7 4 Банковская группа «Открытие» б/н 2 522 1 242 49.2 5 ГПБ 354 8 001 1 165 14.6 6 Абсолют Банк 2 306 2 565 1 040 40.5 7 Связь-Банк 1 470 1 811 977 53.9 8 ГлобэксБанк 1 942 1 196 891 74.5 9 Банк «Возрождение» 1 439 2 925 838 28.6 10 ТрансКапиталБанк 2 210 2 538 707 27.9 11 Группа Росбанка б/н 13 339 655 4.9 12 «АК БАРС» Банк 2 590 1 833 509 27.8 13 Запсибкомбанк 918 676 504 74.5 14 Московский кредитный банк 1 978 840 471 56.0 15 Инвестторгбанк 2 763 828 466 56.3 16 Банк ЗЕНИТ 3 255 1 747 328 18.7 17 АКБ «Балтика» 967 415 170 41.0 18 ЛОКО-Банк 2 707 93 66 71.2 19 Банк «Левобережный» 1 343 439 38 8.8 20 Примсоцбанк 2 733 647 36 5.6 Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков

Ипотечное кредитование в разрезе регионов

Третье место по объему выдачи ипотеки традиционно занимает г. Санкт-Петербург (темп прироста -33,6%). Топ-20 регионов существенных изменений не претерпел: с 14-го на 9-е место поднялась Ростовская область (-37,9%), и с 19-го на 22-е перешла Оренбургская область (-30,5%).

Таблица 6. Топ-20 регионов РФ по объему ипотечного кредитования в 1 полугодии 2015 года

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.07.2014 Субъект РФ Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов, млн рублей, на 01.07.2015 Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов, млн рублей, на 01.07.2014 Темп прироста (1 пол. 2015 / 1 пол. 2014), Доля субъекта РФ в объеме выданных ипотечных кредитов в 1 пол. 2015, Доля субъекта РФ в объеме выданных ипотечных кредитов в 1 пол. 2014, 1 2 Московская область 48 977 63 255 -22.6 10.6 8.2 2 1 г. Москва 43 442 88 483 -50.9 9.4 11.5 3 3 г. Санкт-Петербург 28 342 42 715 -33.6 6.2 5.6 4 4 Тюменская область 22 562 36 746 -38.6 4.9 4.8 5 6 Республика Татарстан 14 709 21 827 -32.6 3.2 2.8 6 5 Свердловская область 13 863 22 213 -37.6 3.0 2.9 7 7 Краснодарский край 12 089 21 203 -43.0 2.6 2.8 8 10 Республика Башкортостан 11 288 17 803 -36.6 2.5 2.3 9 14 Ростовская область 10 009 16 126 -37.9 2.2 2.1 10 11 Самарская область 9 929 17 548 -43.4 2.2 2.3 11 13 Нижегородская область 9 916 16 530 -40.0 2.2 2.1 12 8 Красноярский край 9 771 19 576 -50.1 2.1 2.5 13 9 Новосибирская область 9 551 19 544 -51.1 2.1 2.5 14 12 Челябинская область 9 280 16 664 -44.3 2.0 2.2 15 15 Пермский край 8 190 15 353 -46.7 1.8 2.0 16 16 Иркутская область 7 553 14 732 -48.7 1.6 1.9 17 17 Кемеровская область 6 971 12 530 -44.4 1.5 1.6 18 19 Ленинградская область 6 764 10 305 -34.4 1.5 1.3 19 22 Оренбургская область 6 651 9 568 -30.5 1.4 1.2 20 18 Воронежская область 6 478 10 391 -37.7 1.4 1.4 Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным ЦБ РФ

Таблица 7. Топ-20 регионов РФ по доле просроченной задолженности по ипотечным кредитам

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.07.2014 Субъект РФ Доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам на 01.07.2015, % Доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам на 01.07.2014, % 1 2 г. Москва 4.4 3.8 2 3 Республика Дагестан 2.5 3.3 3 5 Московская область 2.4 3.0 4 4 Республика Северная Осетия – Алания 2.4 3.1 5 6 Тверская область 2.2 2.4 6 35 Республика Алтай 2.1 0.7 7 10 Челябинская область 1.8 1.5 8 9 Пермский край 1.7 1.5 9 14 г. Санкт-Петербург 1.7 1.2 10 7 Калининградская область 1.5 1.9 11 21 Свердловская область 1.5 1.0 12 19 Новосибирская область 1.5 1.0 13 12 Краснодарский край 1.4 1.3 14 8 Самарская область 1.4 1.6 15 23 Кабардино-Балкарская Республика 1.4 0.9 16 30 Республика Тыва 1.4 0.8 17 1 Чеченская Республика 1.4 4.3 18 16 Республика Ингушетия 1.3 1.1 19 11 Омская область 1.3 1.4 20 18 Красноярский край 1.3 1.0 Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным ЦБ РФ

Прогноз развития рынка

Во втором полугодии влияние программы на рынок усилится, поскольку в этот период будет удовлетворен основной объем заявок на получение кредита. Мы ожидаем, что по итогам 2015 года доля ссуд, выданных по программе господдержки, к концу 2015 года может превысить 50% общего объема выдачи. Значимый импульс рынку может придать программа по предоставлению льготной ипотечной ставки при реализации альтернативных сделок с первичным жильем, которую разрабатывают сейчас Минфин и Минстрой. Однако на динамике рынка это отразится в полной мере уже в 2016 году, и (с учетом ограничений программы) влияние будет незначительное. В случае если расширение программы господдержки на вторичный рынок произойдет до 1 ноября 2015 года, это позволит дополнительно прибавить около 30 млрд рублей к прогнозному объему выдачи.

Резюме

Без жесткой просадки: объем выдачи ипотеки в 1 полугодии 2015 года сократился на 40%, а портфель кредитов за январь-июнь даже прибавил 2,3%. Это в разы хуже результатов 1 полугодия 2014 года (+42% по выдаче и +14% по портфелю), однако гораздо лучше итогов кризиса 2009 года (объем выдачи за 1 полугодие 2009 года сократился на 80%). В прочих сегментах розничного кредитования ситуация заметно хуже: сокращение портфеля необеспеченных кредитов ФЛ за полугодие составило 3%, автокредитов – 15%. Поддержку рынку оказали как последовательное снижение ключевой ставки в марте-мае 2015 года (что позволило банкам снизить ставки по собственным программам с «запретительных» уровней 18–20% до приемлемых 14–15%), так и запуск госпрограммы по субсидированию ипотечной ставки по ставке 11,5%, что являлось очень неплохим показателем даже в докризисное время.

Крупнейшие банки с госучастием в капитале заметно усилили свои позиции на рынке: их доля в выдаче выросла с 80% в 1 полугодии 2014 года до 86% в 1 полугодии 2015-го. Ухудшение макроэкономической ситуации и резкий рост ключевой ставки Банка России в декабре 2014 года привели к резкому сокращению предложения на рынке со стороны частных банков и даже к уходу с рынка отдельных крупных игроков (например, «Нордеа Банка»). На этом фоне, как и в кризис 2009 года, начала заметно расти доля банков с госучастием в капитале. Так, Сбербанк России в 1 полугодии 2015 года увеличил свою долю в совокупном объеме выдачи до 66% (51% в 1 полугодии 2014 года), Банк Москвы – до 2,2% (1,6% годом ранее). Однако укрепление рыночных позиций сумели продемонстрировать не все банки с госучастием: доля ВТБ24 сократилась с 21 до 16%, Газпромбанка – с 4 до 1,7%.

Среди регионов на первое место по объему предоставленных ипотечных ссуд вышла Московская область, обогнав Москву – неизменного лидера прошлых лет. Сказалась переориентация заемщиков на более дешевое жилье на фоне сокращения реальных доходов, а также запуск программы субсидирования ипотеки, ориентированной на новостройки. За 1 полугодие 2015 года в Московской области было выдано ипотечных ссуд на сумму 48,9 млрд рублей, что выше значения в г. Москве (43,4 млрд рублей). Именно Московская область последние несколько лет лидировала по объему ввода нового жилья эконом-класса. Динамичное развитие жилищного строительства в 2011–2012 годах и сдача в 2014 году объектов высокой степени готовности позволили ипотечному рынку Подмосковья показать сокращение не только ниже среднерыночного (-22,6%), но и существенно ниже падения ипотечного рынка в г. Москве (-50,9%).

Доля ссуд, выданных по программе господдержки, к концу 2015 года может превысить 50% общего объема выдачи. Запущенная в марте 2015 года государством программа по субсидированию ипотечной ставки показала себя в качестве реально работающего инструмента по поддержке рынка. Доля такой ипотеки в выдаче за 1 полугодие 2015 года у ряда крупнейших участников рынка составила порядка 22–28%, а у отдельных игроков из топ-20 доходила до 60–75%. По оценкам RAEX (Эксперт РА), без мер господдержки объем выдачи ипотеки за 1 полугодие 2015 года мог бы сократиться более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во 2 полугодии влияние программы на рынок усилится, поскольку в этот период будет удовлетворен основной объем заявок на получение кредита. Значимый импульс рынку может придать расширение данной программы на альтернативные сделки с первичным жильем, что позволит «оживить» альтернативные сделки, однако на динамике рынка это отразится в полной мере уже в 2016 году.

В соответствии с базовым сценарием RAEX (Эксперт РА) сокращение рынка ипотечного кредитования в 2015 году не превысит 40%, а ипотечный портфель вырастет на 5%. Базовый сценарий предполагает среднегодовую цену на нефть марки Brent на уровне 50 долларов за баррель и инфляцию по итогам года в размере 13%, что потребует сохранения ключевой ставки в районе 10,5%. В связи с этим мы не ожидаем заметного снижения ставок по собственным ипотечным программам банков до конца года, а средняя ставка по рынку будет снижаться вследствие роста доли кредитов, выданных по программе господдержки. В результате по итогам года объем выданных ипотечных кредитов составит 900–950 млрд рублей, а ипотечный портфель достигнет отметки 3,7 трлн рублей. В случае если расширение программы господдержки на вторичный рынок произойдет до 1 ноября 2015 года, это позволит дополнительно прибавить около 30–40 млрд рублей к прогнозному объему выдачи.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎