Челябинский МК (Мечел) С5Я Носта Оскольский ЭМК

то время как комбинаты, у которых доля экспортных контрактов была не столь существенна (за исключением ММК), увеличили выпуск продукции: Западно-Си­бирский МК — на 4%, Нижнетагильский МК и Оскольский электрометаллурги­ческий комбинат (ОЭМК) — на 7%, «Мечел» и ММК — на 7 и 3% соответственно.

Производство труб

В целом по черной металлургии наиболее развивались трубные предприятия. Высокий спрос на трубную продукцию со стороны предприятий нефтегазового сектора, особенно в первой половине 2001 г., способствовал поддержанию высо­ких темпов роста в подотрасли.

В результате увеличившегося потребления продукции трубных предприятий внутри России и ограничения экспорта украинских труб в начале 2000 г. российские предпри­ятия смогли увеличить выпуск и показать неплохие результаты работы за год.

В 1990 г. СССР потреблял более 11 млн т труб, к 1994 г. этот показатель сни­зился до 3,5 млн т. После кризиса 1998 г. начался резкий рост производства, и к 2000 г. производство трубной продукции выросло до 6 млн т. За 8 мес. 2001 г. рос­сийские трубники произвели 3,4 млн т; прогноз на 2001 г. в целом — около 6 млн т.

Тыс. т - 1 400

Выпуск стальных труб по итогам 9 мес. 2001 г. вырос на 11% по сравнению с выпуском в аналогичном периоде предыдущего года (рис. 12.7).

Тыс. т

14 000 ■

я

ю 5 1 000 I ш со <о ф л I ю >. о. §12 000 1 о © 3- Q. с 10 000 (О

---------- 1--------- IV кв. I кв. ____ .А_____ I кв. II кв. II кв. кв. Кварталы __ J кв.

2000 г.

Г.

Трубные заводы

Металлургические комбинаты

Рис. 12.7. Выпуск продукции предприятиями металлургической отрасли

Наибольшую динамику роста объемов производства показал Волжский труб­ный завод: по итогам 9 мес. 2001 г. общий рост объемов выпуска составил 133%. Неплохие показатели были достигнуты и другими заводами: Выксунский и Таган­рогский трубные заводы достигли 110%, Челябинский и Синарский — 113%.

Доля крупнейших трубных предприятий на рынке и динамика роста их произ­водства представлены на рис. 12.8 и рис. 12.9. Группа ОМК (рис. 12.8) представля­ет собой ОАО «Объединенная металлургическая компания, и группа ТМК — «Труб­ная металлургическая компания».

Северский ТЗ Таганрогский ТЗ Челябинский ТЗ Выксунский ТЗ

|| 111 Первоуральский ТЗ | | Волжский ТЗ

Рис. 12.8. Доля крупнейших трубных предприятий на рынке (%)

По прогнозам специалистов, в 2002 г. ситуация в черной металлургии долж­на была измениться в лучшую сторону и производство возрасти на 3,1%. В ре­зультате выплавка чугуна возрастет по сравнению с 2001 г. на 2,7% и составит 45,4 млн т, стали— на 1,5% (59,8 млн т). Производство готового проката увели­чивается до 48,6 млн т (104,1% от уровня 2001 г.), стальных труб — до 5,7 млн т (107,3% уровня 2001 г.).

Мировой рынок

В 1999—2000 гг. западные производители металлов имели низкие цены на свою продукцию и ждали улучшения мировой конъюнктуры. Однако события 11 сен­тября 2001 г. и последовавший за ними экономический спад в США фактически привели к обратному.

Лидер американской металлургии концерн «Bethlehem Steel» в октябре подал обращение в суд о собственном банкротстве, объявив об убытках в размере 152 млн долл. Концерн был основан в 1857 г., в 1998 г. объединился с другой крупной компанией — «Lukens» и занимал главенствующее положение в американской ста­лелитейной промышленности. Этот концерн— крупнейший в стране производи­тель автолиста.

| Северский ТЗ | Таганрогский ТЗ Волжский ТЗ рщ Челябинский ТЗ | | Синарский ТЗ

[ПП Выксунский ТЗ | | Первоуральска ТЗ

Кварталы I кв. IV кв. 20- ю а ь и S 0' р) s о о. □ о о. -20" JK. J 1кв. 1кв. "V 2000 г. "У 2001 г.

Рис. 12.9. Динамика роста производства на крупнейших российских трубных заводах

Компания «US Steel» — американский производитель чугуна и стали — заяви­ла о снижении производства чугуна в октябре 2001 г. на 1,2 млн т и отложила пла­новый набор сотрудников на неопределенный срок из-за неблагоприятной ситуа­ции на рынке.

Положение на европейском рынке стало несколько лучше: спада пока нет, но тем не менее наблюдается застой на рынке, и компании пытаются предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. Компании «Thyssen Krupp» и «Avesta Polarit» заявили о сокращении производства в IV квартале 2001 г. Немецкие компании «Badische Stahlwerke» и «Ispat Hamburger» собираются снизить производство в I квартале 2002 г.

Убытки англо-голландского стального гиганта «Corus» к октябрю 2001 г. со­ставили 195 млн фунтов стерлингов, компания заявила о планируемом сокраще­нии рабочих мест.

Ценовая ситуация

В 2001 г. внутрироссийские цены по большинству товарных позиций менялись незначительно. Так, индекс цен производителей в черной металлургии возрос за 9 мес. 2000 г. только на 1,3%, тогда как общий индекс цен производителей про­мышленной продукции вырос почти на 10%.

Вместе с тем следует отметить, что опережающими темпами росли цены на продукцию, потребляемую строительным сектором и нефтегазовыми отраслями экономики (табл. 12.7).

Немаловажным фактором, влияющим на ценообразование внутри России, яв­ляется уровень мировых цен, так как большая часть всей производимой российс­кими металлургами продукции экспортируется. Как и в других экспорто ориенти­рованных отраслях, повышение внутренних цен на металлопродукцию с опреде­ленным временным лагом следует за повышением мировых цен. Однако обратная динамика мировых цен (например, резкое падение во второй половине 2001 г.), если и приводит к падению внутренних цен, то за счет не номинального, а реально­го их снижения на фоне общей инфляции. На рис. 12.10 приведены средние цены на металлопрокат в Центральном регионе.

В соответствии с подобным сценарием в течение всего 2001 г. наблюдается сни­жение реальных цен по большинству групп металлопродукции. В условиях доста­точно высокой конкуренции и ограниченной емкости внутреннего рынка, а также низких мировых цен рост затрат на производство металлопродукции пока не при­водит к адекватному росту внутренних цен.

Основная причина увеличения затрат в металлургии — повышение цен на энер­гоносители и транспортные услуги. Так, с января по сентябрь 2001 г., по данным Госкомстата РФ, цены на электроэнергию выросли на 23,6%, газ — на 65,5%, тари­фы на железнодорожные перевозки — на 34,4%.

В результате в течение всего 2001 г. происходило снижение рентабельности деятельности металлургических предприятий России. Значительный рост затрат на рубль товарной продукции наблюдался на наиболее эффективных предприяти­ях отрасли, таких, как «Северсталь», НЛМК и ММК.

Руб./т Руб./т

16 ООО ч © 7500 ■с; с © ш Э я О. Й 7000■s О. < я m § х s 14 ООО о Б s

6500- 6000'

Экспорт продукции черной металлургии в 2001 г.

Отечественные металлурги по-прежнему сталкиваются с проблемами при сбы­те продукции в странах Западной Европы и США. Высокие таможенные пошли­ны, обусловленные антидемпинговыми процессами против поставщиков дешевой продукции, приводят к постепенному уходу с этих рынков российской металло­продукции со средним и высоким уровнями добавленной стоимости. На продук­цию низкого передела — чугун и полуфабрикаты — спрос, наоборот, растет.

В табл. 12.9 приводятся данные по объему экспорта некоторых крупнейших предприятий.

Позитивное развитие взаимоотношений с Европейским союзом (ЕС) и США в сфере металлоторговли связывают со вступлением России во Всемирную торго­вую организацию (ВТО). Однако жесткой взаимосвязи между вступлением в ВТО и расширением экспортных возможностей российских производителей не суще­ствует. Само по себе вступление в ВТО не исключает применения антидемпинго­вых мер (правда, не в примитивном виде квотирования и «компенсационных» по­шлин) к российским предприятиям.

Объемы экспорта крупнейших предприятий черной металлургии по объему реализованной продукции

Негативные последствия снижения экспортных поставок в определенной степе­ни компенсируются ростом внутреннего потребления. На протяжении последних лет отношение внутреннего потребления к общему объему реализации демонстрирует тенденцию к увеличению, что обусловлено постепенным ростом потребляющих от­раслей: машиностроения, гражданского и промышленного строительства и др.

Ожидаемый рост внутреннего потребления металлопродукции в целом за 2001 г. составил около 5%.

Предприятия отрасли

Состояние крупнейших российских предприятий черной металлургии харак­теризуется данными, представленными в табл. 12.10.

Объем реализации, млн руб. Средне- Произво- Рента- бель- ность, %** списоч- дитель- Место в рей­тинге Компания 1999 г. 2000 г. * темп прироста, % ное ко­личество работа­ющих, тыс. человек ность, труда, тыс. руб./ чело­века «Ижсталь» 1 475,3 2 856,1 93,6 7,9 13,0 220,2 Комбинат «Магнезит» 2 071,0 2 801,9 35,3 0,4 11,4 245,8 «Алтай-кокс» 3 189,2 2 789,8 -12,5 4,2 5,7 488,8 Златоустовский металлургиче­ский завод 956,1 2 543,5 166,0 -1,1 10,4 243,7 Белорецкий металлургиче­ский комбинат 1 335,7 2 537,8 90,0 6,3 13,7 185,8 Первоуральский новотрубный завод 2 064,2 2 398,5 16,2 3,3 16,2 148,3 «Электросталь» 1 287,9 2 359,5 83,2 2,3 6,4 369,5 Объем реализации — выручка (валовой доход) от реализации продукции, ра­бот, услуг (строка 010 отчета о финансовых результатах предприятия). Отношение прибыли после налогообложения к объему реализации за 2000 г. Отношение объема реализации к количеству работающих за 2000 г. Компания-холдинг, консолидированные данные по всем предприятиям холдинга. **** См. сноску 4. Источник. На основе рейтинга, приведенного в журнале «Эксперт» № 35, 24 сентября 2001 г.

ОАО «Северсталь»

Основным направлением деятельности ОАО «Северсталь» является производ­ство агломерата, стали, проката, кокса, гнутых профилей. «Северсталь», как и другие крупные металлургические комбинаты, целенаправленно сдерживает объе­мы производства с целью компенсации снижения цен на рынках.

Руководство намерено инвестировать 600—800 млн долл. на развитие холдин­га предприятия в ближайшие годы. Основным бизнесом холдинга будет оставать­ся производство стали, также будут осуществляться вложения в автомобильную промышленность и транспорт.

Подконтрольные «Северстали» предприятия объединены и действуют в трех направлениях: сырьевом, металлургическом и машиностроительно-транспортном. На 2002 г. запланировано юридическое выделение машиностроительного холдин­га, создаваемого на базе ремонтных и машиностроительных цехов череповецкого металлургического комбината «Северстальмаш». Деятельность холдинга контро­лирует совет директоров, в который входят руководители всех предприятий хол­динга.

«Северстальтранс» продолжает активно внедряться в портовый бизнес. Компа­ния уже консолидировала крупный пакет акций порта Туапсе и строит химический терминал в Высоцке (Ленинградская обл.). Одна из дочерних компаний «Северсталь- транса» скупила 19,9% акций порта Восточный и желает этот пакет увеличить.

В 2000 г. балансовая прибыль «Северстали» составила 23 978,6 млн руб., а при­быль после налогообложения — 17 553,4 млн руб. (девятое место среди двадцатки наиболее прибыльных компаний России, по мнению журнала «Эксперт» № 35 от 24 сентября 2001 г.). По итогам за 2000 г. «Северсталь» входила в двадцатку круп­нейших по рыночной стоимости компаний: ее капитализация составляла 26 818,8 млн руб. (одиннадцатое место).

В течение 2000 г. на предприятиях «Северстали» реализовывалась программа по снижению издержек и бюджетированию. Только целевые программы закупок и тендерных поставок позволили сэкономить от 5—10% затрачиваемых ранее средств.