Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты 2016 года по МСФО
объявляет финансовые результаты 2016 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.
Показатель прибыли до налогов вырос на 18.3% до 29 573.5 млн руб. по сравнению с 2015 годом (без учета разового дохода от продажи НПФ Райффайзен). Это рекордная прибыль за всю историю Райффайзенбанка.
Банк продемонстрировал высокие показатели рентабельности по итогам 2016 г.: ROE до налогов составил 28.2%, после налогов — превысил 22.1%.
Ипотечный портфель банка значительно вырос: +38.1% по сравнению с концом 2015 года.
Качество активов продолжило улучшаться: стоимость риска снизилась до 1.9% по сравнению с 2.7% в 2015 году; доля индивидуально обесцененных кредитов по итогам 2016 — 6.7% (-1.5 процентных пункта по сравнению с концом 2015).
Банк исторически поддерживает существенный запас ликвидности и высокую достаточность капитала: по итогам 2016 года банк перевыполнил нормативы ЦБ РФ.
Обзор основных финансовых показателей Отчет о прибылях и убытках 12 месяцев 2015, млн рублей 12 месяцев 2016, млн рублей изменение,% Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля 43 372.4 42 483.6 -2.0% Расходы на досоздание резервов (15 430.9) (10 306.4) -33.2% Чистые комиссионные доходы 12 941.4 14 129.2 9.2% Торговый результат 9 278.5 7 828.7 -15.6% Административные и прочие операционные расходы (26 104.7) (24 935.8) -4.5% Показатели без учета разового эффекта от продажи НПФ 1 Прибыль до налогообложения 24 993.7 23 204.5 +16.4% Чистая прибыль 19 937.0 20 082.7 15.1% Соотношение расходов и доходов 39.3% 38.2% -1.1 п.п. ROE до налогообложения 25.6% 28.1% +2.5 п.п. Показатели с учетом разового эффекта от продажи НПФ Прибыль до налогообложения 31 156.8 29 677.2 -4.7% Чистая прибыль 24 853.2 23 285.9 -6.3% Соотношение расходов и доходов 36.0% 38.2% +2.2 п.п. ROE до налогообложения 31.9% 28.2% -3.7 п.п. ROE после налогообложения 25.4% 22.1% -3.3 п.п.По итогам 2016 года прибыль до налогообложения достигла 29 677.2 млн руб., что ниже аналогичного показателя за 2015 год на 4.7%. Высокое значение прибыли 2015 года связано с получением разового дохода от продажи НПФ Райффайзен в размере 6.2 млрд руб. Без учета данного эффекта, прибыль от основных операций Банка (до налогов) увеличилась на 18.3% по сравнению с 2015 годом, а чистая прибыль выросла на 16.4%.
По итогам 2016 года показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) Банка оставались на высоком уровне: 28.2% и 22.1% соответственно.
«Прошедший год можно назвать успешным для Райффайзенбанка по многим показателям. Рост прибыли стал самым высоким за последние четыре года, при этом качество активов улучшилось, что подтверждается снижением уровня досоздания резервов в всех клиентских сегментах Райффайзенбанка, — отметил Сергей Монин, председатель правления АО „Райффайзенбанк“. — В 2016 году одним из фокусных направлений для банка был ипотечный бизнес, нам удалось увеличить ипотечный портфель практически на 40%, при этом нарастив нашу долю рынка по выданным кредитам в 4 раза».
В 2016 было досоздано 10 306.4 млн руб. резервов на обесценение кредитного портфеля, что на 33.2% ниже объема досозданий по итогам 2015 года (15 430.9 млн руб.). Такая динамика объясняется сокращением расходов на досоздание резервов во всех сегментах: крупных корпоративных клиентов (с 7 347.4 млн руб. в 2015 году до 6 134.4 млн руб. в 2016 году), клиентов малого и микро бизнеса (с 1 363.1 млн руб. в 2015 до 256.8 млн руб. в 2016), а также в розничном сегменте (с 6 933.8 млн руб. в 2015 до 4 207.0 млн руб. в 2016 году) При этом больший объем досозданий по розничному портфелю в 4 квартале (относительно предыдущих кварталов) связан с изменением методологии в рамках перехода на по МСФО (подход, основанный на внутренней рейтинговой модели). Стоимость риска 2 по итогам 2016 года составила 1.9% (-0.8 процентных пункта по сравнению со значением в 2015 году).
Чистые комиссионные доходы увеличились на 9.2% до 14 129.2 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по расчетным операциям клиентов малого и микро бизнеса и агентского дохода от продажи страховых и пенсионных продуктов.
Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение практически не изменился по сравнению 2015 годом (сокращение на 2.0%) и составил 42 483.6 млн руб. С одной стороны, негативное влияние на динамику чистого процентного дохода оказало снижение дохода по производным финансовым инструментам на фоне более низких рыночных ставок в 2016 году. С другой стороны, в 2016 году значительно сократились процентные расходы по средствам клиентов и фондированию от ЦБ, что имело положительное влияние на чистый процентный доход.
Торговый результат 3 по итогам 2016 года составил 7 828.7 млн руб., что на 15.6% ниже значения 2015 года, в основном, сокращения дохода по портфелю ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток (с 1 088.0 млн руб. в 2015 до 23.9 млн руб. в 2016). Высокий результат по ценным бумагам в 2015 году является разовым эффектом, связанным с восстановлением рыночных цен после их существенного снижения в конце 2014 года. Также на динамику торгового результата повлияли статьи доходов, связанные с валютными операциями и переоценкой 4 , сократившись с 8 045.0 млн руб. в 2015 до 7 693.0 млн руб. в 2016 на фоне укрепления рубля.
Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение 5 по итогам 2016 года составил 65 322.7 млн руб., сократившись на 10.0% относительно аналогичного показателя за 2015 год, включающего разовый доход от продажи Пенсионного Фонда. Исключая разовый эффект, операционный доход Банка практически не изменился по сравнению с 2015 годом (сокращение на 1.8%).
Операционные расходы сократились на 4.5% и составили 24 935.8 млн руб. Контроль расходов позволяет Банку поддерживать соотношение затрат и доходов (CIR) на низком уровне: по итогам 2016 года CIR составил 38.2% (сокращение на 1.1 процентных пункта по сравнению с коэффициентом 2015 года, очищенным от разового положительного эффекта — продажи НПФ Райффайзен).
Отчет о финансовом положении 31.12.2015, млн рублей 31.12.2016, млн рублей изменение,% Активы 858 545.6 753 800.0 -12.2% Ликвидные активы 242 316.4 212 453.2 -12.3% Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов: 558 071.4 499 286.1 -10.5% розничным клиентам 181 915.5 187 116.3 2.9% малому и микро бизнесу 14 807.0 14 052.5 -5.1% среднему бизнесу 20 183.0 23 301.1 15.4% крупному бизнесу 341 165.2 274 816.2 -19.4% Средства клиентов 581 270.4 547 596.7 -5.8% Средства, полученные от Материнского банка 55 241.4 32 326.5 -41.5% Собственные средства 94 712.5 115 905.1 22.4% Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле 8.2% 6.7% -1.5 п.п. Общая достаточность капитала по Базель III 20.6% 26.5% +5.9 п.п. Коэффициент достаточности капитала Н 1.0 (в соответствии с требованиями ЦБ РФ) 13.9% 16.3% +2.4 п.п.Банк поддерживают стабильно высокий объем ликвидности. Так, доля ликвидных активов на конец декабря 2016 составила 28.2%, практически не изменившись по сравнению с концом 2015 года. Нормативы ликвидности ЦБ перевыполняются с запасом: Н2 на составил 138.9% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 271.7% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 46.6% (при регуляторном максимуме в 120%).
Кредитный портфель до вычета резервов сократился по итогам 2016 года на 10.5% и составил 499 286.1 млн руб. Подобная динамика по большей части связана с отрицательной переоценкой корпоративных валютных кредитов на фоне снижения курса рубля (в реальном выражении суммарный кредитный портфель снизился примерно на 3%). Рост кредитного портфеля наблюдался в сегменте среднего бизнеса (+15.4% до 23 301.1 млн руб.) и в розничном сегменте (+2.9% до 187 116.3 млн руб.). Основным драйвером роста кредитного портфеля физических лиц стала ипотека — рост за год составил +38.1% до 71 135.3 млн руб.
Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка составила по итогам 2016 года 6.7% (снижение на 1.5 процентных пункта по сравнению с концом 2015 года)
Средства клиентов по итогам 2016 года составили 547 596.7 млн руб., сократившись на 5.8% влияния эффекта отрицательной переоценки счетов в иностранной валюте (в реальном выражении наблюдался рост примерно на 3%). Средства физических лиц в номинальном выражении снизились на 3.6%, тогда как в реальном наблюдался рост примерно на 7%. При этом доля текущих счетов в пассивах розничных клиентов увеличилась за 2016 год с 43% до 56%.
Средства юридических лиц в номинальном выражении уменьшились на 9.5% до 192 576.3 млн руб. за счет сокращения срочных депозитов (-25.2%), при этом наблюдался процесс частичного замещения срочных депозитов текущими счетами, которые в реальном выражении увеличились почти на 7%.
Соотношение кредитов и депозитов ( ratio) на составило 91.2%, сократившись на 4.8 процентных пункта по сравнению с концом 2015 года.
Срочные заемные средства, полученные от Материнского банка сокращались в течение 2016 года в результате частичных предоплат и влияния валютного эффекта и составили 32 326.5 млн руб. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка снизились до 5.1% по состоянию на .
Собственные средства банка увеличились на 22.4% или на 21 192.6 млн руб. по сравнению с концом 2015 года и составили 115 905.1 млн руб. за счет полученной в 2016 году чистой прибыли.
Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1. и Н 1.2. 6 по состоянию на 1 января 2017 года составили 10.2% и 11.1% соответственно (рост на 1.3 и 1.2 процентных пункта относительно значений на , при нормативных минимумах 4.5% и 6.0%). Коэффициент Н 1.0 составил 16.3% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III росла в течение 2016 года и на составила 26.5% при минимальном значении норматива 8.0% (рост коэффциента на 5.9 процентных пункта по сравнению с концом 2015 года).
1 Разовый доход (до налогов) от продажи НПФ Райффайзен в 2015 году составил 6.2 млрд руб., в 2016 – 0.1 млрд руб.
2 Соотношение размера досоздания резервов к среднему кредитному портфелю (до вычета резервов) за период.
3 В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доход от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; амортизацию корректировки хеджирования и неэффективность хеджа.
4 Включают следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, нереализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами, реализованные доходы за вычетом расходов по производным финансовым инструментам, расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты, амортизацию корректировки хеджирования и неэффективность хеджа.
5 Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».
6 По Базель III в соответствии с методологией ЦБ РФ.
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2016 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 10-м месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2016 года.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках. Более 51 000 сотрудников банка обслуживают 14,9 миллиона клиентов в более чем 2 700 отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.