Крупнейшие интернет-провайдеры. "Деловой квартал" (Челябинск). №23 2010

Методика Кто участвует в ТОП-листеВ ТОП-листе участвуют интернет?провайдеры Челябинска и федеральные интернет?провайдеры. Федеральные компании предоставили информацию по деятельности филиала в Челябинске.Как проводился отбор участниковНа первом этапе специалисты аналитической группы "ДК" проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди ведущих провайдеров. На основании полученных сведений был определен круг компаний, которым предложили предоставить информацию для участия в ТОП?листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты "ДК" разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена. По каким показателям ранжируются участники Основной ранжирующий показатель?— кол?во частных клиентов на 01.07.2010?г., кол?во корпоративных клиентов на 01.07.2010?г., Принятые сокращения А?— компании расположены в алфавитном порядке. Н/д?— нет данных, т. е. компания не предоставила данные. События: 1 | В июле 2010?г. компания «Интерсвязь» начала подключение к Интернет в?г. Копейске. Высокоскоростной Интернет, по планам компании, появится еще в 26 городах в течение двух лет. По словам Екатерины Бурдуковской, руководителя отдела продвижения компании «Интерсвязь», за 3,5 месяца в Копейске было подключено более 1000 абонентов?физлиц и порядка 10 абонентов?юрлиц. До этого в Копейске присутствовали только 2 провайдера интернет?— «Инсис» и U?tel.2 | В июне 2010 г. «МегаФон» приобрел 100% акций компании «Синтерра». Использование магистральных каналов «Синтерры» позволило «МегаФону» повысить качество предоставляемых услуг в сети 3G и увеличить скорость передачи данных. Сумма сделки составила $745 млн с учетом долга группы компаний «Синтерра» перед третьими сторонами. 3 | В декабре 2009?г. «Уралсвязьинформ» подписал договор о приобретении 100% акций ООО «Южно?Уральская телефонная компания» (Unet), оказывающей услуги фиксированной телефонии и доступа в Интернет. По словам руководства, для компании эта сделка интересна с точки зрения точечного укрепления позиций на рынке услуг связи в крупнейших городах Челябинской области. 4 | В октябре 2010?г. «Уралсвязьинформ» завершил первую очередь строительства сетей связи по технологии GPON, при которой волоконно?оптическая линия связи прокладывается в квартиру абонента. В Челябинске в тест?режиме уже подключены первые сто абонентов. Директор Челябинского филиала ОАО «Уралсвязьинформ» (ТМ Utel) Сергей Трандин: «В текущем году мы инвестировали в строительство сети GPON 248 млн руб. На следующий год этот показатель планируется увеличить почти в 3 раза. В инвестплан по строительству GPON на 2011 г. включен 31 населенный пункт Челябинской области».5 | В июле 2010?г. компания «МТС» приобрела 100% акций регионального провайдера и оператора кабельного телевидения?— «Мультирегион» (бренд «Мультинекс»). Сумма сделки составила $123,5 млн. Кроме того, новый владелец принял на себя долговые обязательства в размере $94,4 млн. Уже к концу этого года в городах присутствия «Мультинекс», а их на Урале 10, оператор будет переведен под бренд МТС.

Тренды: 1 | Объем рынка проводного ШПД г. Челябинска в 1 п/г 2010 г. вырос на 5% по сравнению с прошлым годом и составил около 1 млрд руб. Более 85% из них приходится на выручку от услуг физическим лицам. Рынок сейчас находится в стадии передела, доли игроков окончательно зафиксируются, по оценкам экспертов, не ранее чем через 2?3 года. Тогда, возможно, начнется рост цен на интернет?услуги. По словам Игоря Фетисова, начальника отдела маркетинга «ТТК?Южный Урал», сегмент допуслуг провайдеров сейчас активно развивается, большой отрыв показывает развитие телевидения. Однако, пока технология передачи ТВ?сигнала по IP?транспорту дорога и невостребована.2 | Уровень проникновения в сегменте физлиц около 75-80%, всего в области около 450 тыс. домохозяйств. Количество абонентов-частников в 2010 г. увеличилось на 8-10% и составило около 380 тыс., а выручка в этом сегменте выросла в среднем на 3-5%. Рост выручки не пропорционален увеличению количества абонентов, поскольку средняя стоимость за 1 МБ продолжает снижаться в связи с жесткой конкурентной ситуацией.3 | В сегменте юрлиц уровень проникновения составляет 60?65%, всего количество потенциальных абонентов?— около 80?100 тыс. Количество абонентов?юрлиц в городе выросло на 15% по сравнению с прошлым годом и составило около 15 тыс. Это связано как с регистрацией новых предприятий, так и с увеличением уровня проникновения Интернета среди юридических лиц. Выручку от корпоративных клиентов провайдеры увеличили примерно на 10%. 4 | Средняя стоимость трафика снизилась на 20?30% в 2010?г. в связи с жесткой конкурентной ситуацией на рынке. При этом скорость передачи данных возросла в 2?3 раза (по частным клиентам до 5?8 Мб/с при стоимости в пределах 500 руб., по юридическим лицам до 2?4 Мб/с при стоимости 2?5 тыс.руб.). 5 | Количество пользователей беспроводного Интернета выросло на 8?12% за 2010?г. Прослеживается тенденция сочетания проводного и беспроводного Интернета в одном домохозяйстве. В настоящее время беспроводным Интернетом пользуются чуть менее 3% компаний и от 5 до 10% частных лиц. По словам Сергея Трандина, директора Челябинского филиала ОАО «Уралсвязьинформ», количество пользователей беспроводного Интернета растет. Есть спрос и есть ожидание потребителями изменения ситуации с максимальными скоростями передачи данных.6 | Юрлица переходят на безлимитные тарифы, поскольку они удобны при планировании бюджета компании. В настоящее время на безлимитных тарифах более 90% корпоративных клиентов проводного ШПД и около 50% частных лиц.

Прогнозы: Сергей Трандин директор Челябинского филиала ОАО «Уралсвязьинформ»:Нес­коль­ко изменятся в 2011 г. до­ли рынка в Челябинской области. Стоимость услуг при этом будет незначительно снижаться. Конкуренция уходит в наращивание качества услуги интернет?доступа, в частности, будут увеличиваться скорости и повышаться стабильность соединения. Если говорить о конкуренции беспроводного и проводного Интернета, в 2011 г. она еще не будет значительной?— слишком большая разница в надежности соединения.Александр Чумель начальник отдела маркетинга компании «Мультикабельные сети Челябинска»:Динамичный рост абонентской базы по ШПД в 2011?г. будет продолжаться. Скорее всего, произойдет определенная фиксация цен, а конкуренция перейдет в плоскость качества и наполнения (универсальности и функциональности) услуги. Кабельное телевидение станет базовой услугой для интегрированных операторов. Мы не прогнозируем существенных изменений тарифов, а вот количество каналов, входящих в ТВ?пакеты, будет увеличиваться. Начнется запланированный переход на цифровое ТВ, появится и начнет развиваться HDTV?— телевидение высокой четкости.Игорь Фетисов начальник отдела маркетинга «ТТК?Южный Урал»:В 2011?г. будет расти доля беспроводного доступа в Интернет как среди частных лиц, так и корпоративных клиентов. Беспроводной доступ полезен «менеджерам?бегункам» (продавцам, риэлторам, тем, у кого офис дома). Для корпораций и крупных юридических лиц он востребован в качестве дополнительной услуги. Будет нарастать конкуренция между проводным и беспроводным доступом в Интернет в сегменте среднего и малого бизнеса. Ее пик произойдет к концу 2012?— началу 2013?гг., когда технологии 3G и WiMax станут надежными, быстрыми и недорогими. В 2011г. возможно снижение цен на Интернет на 10?15%. Также будут разрабатываться новые пакетные предложения и комплексы услуг. Эдуард Калинин генеральный директор компании «Интерсвязь»:Уровень проникновения ШПД для частных лиц будет продолжать расти. Это связано с популяризацией темы Интернета среди населения. Будут развиваться социальные сервисы. Провайдеры будут использовать четкий таргетинг по услугам. В Челябинске цены на интернет?услуги снижены уже практически до предела, поэтому дальнейшее понижение будет незаметным и не скоро.Юлия Иванова руководитель отдела маркетинга компании «Инсис»:В 2011?г. федеральные провайдеры будут выходить на конечного пользователя. Скорее всего, начнется массированный «захват рынка» мобильным Интернетом. Особенно обострится конкуренция среди провайдеров. Наряду с этим продолжится увеличение скоростей передачи данных, а средний чек абонента сохранится на прежнем уровне или незначительно снизится.Для ознакомления с таблицами (архив zip) нажмите здесь