Конкурентная среда препаратов ОМЕПРАЗОЛА

Данная публикация посвящена анализу конкурентной среды для группы препаратов с одинаковой активной фармацевтической субстанцией, а именно препаратов омепразола — ЛС для лечения пациентов с кислотозависимыми заболеваниями. При подготовке материала использованы данные системы исследований рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН», а также данные исследования MEDI-Q, любезно предоставленные компанией «КОМКОН Фарма–Украина».

В качестве очередного объекта исследования конкурентной среды препаратов, относящихся к одной подгруппе АТС-классификации, мы предлагаем вашему вниманию средства, используемые для лечения пептической язвы, активной фармацевтической субстанцией которых является омепразол.

Методология определения ценовых ниш соответствует приведенной в «Еженедельнике АПТЕКА» № 21 (442) от 31 мая 2004 г. Все данные по денежным показателям рассчитаны в розничных ценах. Анализ конкурентной среды проведен на основе данных аптечных продаж в Украине за январь-май 2004 г.

Препараты омепразола относятся к группе А02В — «Средства для лечения пептической язвы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни», подгруппе А02В С — «Ингибиторы протонного насоса». Объем розничных продаж препаратов омепразола составляет около 25% от общего по группе А02В.

В соответствии с методологией расчет границ ценовых ниш осуществляется для 1 DDD (Daily Defined Dose), которая для препаратов омепразола составляет 20 мг. Использование методов регрессивного статистического анализа позволило графически определить зависимость между ценой DDD и объемами продаж. В результате экспертной оценки установлены ценовые границы ниш и предложено разделение препаратов исследуемой группы на 3 ниши: низко-, средне- и высокостоимостную (табл. 1).

Ценовые ниши группы препаратов омепразола (расчетная цена за 1 DDD)

нижняя граница

верхняя граница

нижняя граница

верхняя граница

Анализ объемов продаж препаратов омепразола по ценовым нишам свидетельствует о том, что наибольший удельный вес как в натуральном (72,5%), так и в денежном (80,7%) выражении имеют среднестоимостные ЛС (рис. 1), причем основу их составляют препараты зарубежного производства (табл. 2). В целом, в общих объемах продаж группы отечественные препараты омепразола уступают зарубежным как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 2). Характерным для конкурентной среды группы исследуемых препаратов является то, что отечественные ЛС представлены как в низко- так и в среднестоимостной нише, причем объемы продаж по этим нишам сопоставимы.

Рис. 1. Удельный вес ценовых ниш группы препаратов омепразола по объемам продаж в натуральном и денежном выражении в январе-мае 2004 г.

Рис. 2. Удельный вес препаратов омепразола отечественного и зарубежного производства в общем объеме розничных продаж в натуральном и денежном выражении в январе-мае 2004 г.

Структура розничных продаж по группе препаратов омепразола в разрезе ценовых ниш в янавре-мае 2004 г.

Препараты зарубежного производства

Препараты отечественного производства

тыс. упаковок

Детализированный анализ конкурентной среды препаратов омепразола (табл. 3) дал следующие результаты.

Удельный вес объемов продаж препаратов омепразола в разрезе ценовых ниш в январе-мае 2004 г. (в порядке убывания суммарных объемов продаж в денежном выражении)

Наименование, форма выпуска

Компания—производитель

низкостоимостная

среднестоимостная

высокостоимостная

в денежном выражении

в натуральном выражении

в денежном выражении

в натуральном выражении

в денежном выражении

в натуральном выражении

Dr. Reddy’s (Индия)

Концерн Стирол (Украина)

Hexal AG (Германия)

MaxPharma Limited (Кипр)

ОПРАЗОЛ (табл., п/о)

Олайнфарм (Латвия, Олайне)

Elegant India (Индия)

Астрафарм (Украина, Вишневое)

1. Бесспорным лидером по объемам продаж в натуральном (64,6%, рис. 3) и денежном (42,9%, рис. 4) выражении является торговая марка ОМЕЗ компании Dr. Reddy’s.

Рис. 3. Удельный вес топ-5 в общем объеме продаж препаратов омепразола в денежном выражении в январе-мае 2004 г.

Рис. 4. Удельный вес топ-5 в общем объеме продаж препаратов омепразола в натуральном выражении в январе-мае 2004 г.

2. Большинство препаратов исследуемой группы произведены в Индии или Украине, причем все они представлены в низко- или среднестоимостной нише. Необходимо отметить, что цена на многие препараты низкостоимостной ниши приближается к нижней ценовой границе среднестоимостной ниши, что соответственно обусловливает высокий уровень конкуренции.

3. Единственным представителем отечественной продукции в среднестоимостной нише является ОМЕПРАЗОЛ производства «Концерн Стирол». Необходимо отметить, что при детальном изучении причин, по которым отечественные препараты относятcя к низко- или среднестоимостной нишам, выявлено: при одинаковой дозировке действующего вещества (20 мг) в низкостоимостную нишу попадают торговые марки, большую часть продаж у которых составляют препараты в бoльшей упаковке (№ 30). То есть, в данном случае при том, что ценовой коридор низко- и среднестоимостной ниши достаточно узок, и существует высокий уровень конкуренции, роль регулятора ценовой политики для отечественных препаратов выполняет показатель количества таблеток в упаковке — чем он выше, тем дешевле стоимость 1 DDD, и наоборот — чем меньше количество капсул (таблеток) в упаковке, тем цена 1 DDD выше. В соответствии с этими факторами в исследуемой группе и осуществляется распределение препаратов отечественного производства между низко- и среднестоимостными нишами.

4. Удельный вес высокостоимостной ниши достаточно низок. Тем не менее, если в предыдущих публикациях данной серии высокостоимостные препараты были, как правило, представлены 1–2 торговыми марками, то в данном случае в этой нише представлены 3 торговых марки, что свидетельствует о достаточно высокой конкуренции среди более дорогих препаратов исследуемой группы.

Вряд ли можно предположить, что лидирующей по объемам продаж препаратов омепразола торговой марке ОМЕЗ другие ЛС группы составляют слабую конкуренцию. Показатели сезонной динамики аптечных продаж препаратов исследуемой группы свидетельствуют о возрастающих объемах продаж в 2004 г. как низко-, так и высокостоимостных препаратов на фоне снижения продаж препаратов среднестоимостной ниши (рис. 5). Необходимо отметить, что аптечные продажи препаратов омепразола высоко- и среднестоимостной ниши не имеют ярко выраженной сезонности, тем не менее в зимне-весенний период наблюдается рост потребительского спроса на низкостоимостные препараты.

Рис. 5. Динамика объемов продаж препаратов группы омепразола в денежном выражении в разрезе ценовых ниш в январе 2003 г.–мае 2004 г.

Сведения о промоционной активности, направленной на продвижение препаратов омепразола, лишь подтверждают вышеприведенные данные о розничных продажах. Лидер розничных продаж — торговая марка ОМЕЗ — является также лидером и по посещениям медпредставителей (табл. 4, рис. 6), что естественно положительно повлияло на объемы аптечных продаж. Препараты омепразола относятся к тем ЛС, увеличению спроса на которые способствует мнение врачей, поэтому производителям стоит уделять особое внимание работе с ними своих медпредставителей.

Рис. 6. Удельный вес некоторых препаратов омепразола по количеству запомнившихся врачам визитов медпредставителей по итогам опроса весной 2004 г.

Оценка различных критериев для некоторых препаратов омепразола врачами разных специальностей (по итогам опроса весной 2004 г.)

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎