Банк Уралсиб - итоги работы за 2013 год

Традиционно в первом квартале банки подводят итоги своей деятельности за предыдущий год. Официальных релизов от Уралсиба в Сети пока не появилось, хотя именно этот банк на протяжении последних 12-ти месяцев часто упоминали в средствах массовой информации с приставкой «самый»: «самый надежный», «самый филиальный», «самый пострадавший» и т.д. Попробуем разобраться, с какими показателями банк вошел в 2014 год, и какие перспективы открываются перед финансовым учреждением.

Уралсиб в СМИ – рейтинговые позиции банка

В последнее время название «Уралсиба» часто фигурирует на первых полосах российских газет и журналов, пишут о нем и Интернет издания.

3 марта журнал «Профиль» присудил банку 10 место в рейтинге самых филиальных банков (клиентов обслуживают 442 структурных подразделения), 12-е место – по количеству привлеченных средств физических лиц и 13-е место – по количеству выданных кредитов частным лицам.

Ранее, 11 февраля стало известно, что «Профиль» отдал банку 11 место в рейтинге самых надежных российских банков, привлекших максимальное количество вкладов физических лиц по состоянию на 1 января 2014 года. Напомним, что по состоянию на 1 июля 2011 года в рейтинге этого же журнала на 3-м месте располагался «Мастер-Банк».

Также банк фигурирует в рейтинге Ассоциации российских банков: он занял 2-е место в рейтинге лучших маркетинговых идей. Эксперты оценили депозит «Филантроп», позволяющий юридическим лицам участвовать в благотворительных программах без ущерба для доходности, который банк стал предлагать клиентам в феврале.

Подняться на 2 ступени и занять 11-е место удалось банку и в медиарейтинге российских банков за 2013 год (это рейтинг наиболее активных в информационном поле банков). Менеджеры банка были отмечены почетными наградами Ассоциации российских банков «Заслуженный банкир» и «За заслуги перед банковским сообществом».

Вместе с тем, на волне столь положительных новостей крайне негативно выглядело сообщение о сокращении затрат на персонал, опубликованное в СМИ 27-го февраля. Эксперты начали разбираться в причинах столь непопулярной меры и обнаружили определенные проблемы, которые банк не афишировал. О них – далее.

«Слабые места» Уралсиба: оценки экспертов и методы решения проблем

Появилась информация, что Уралсиб будет на 10-15% сокращать расходы на персонал и по-новому оценивать эффективность работы сотрудников. Илкка Салонен – Председатель правления «Уралсиба» объяснила это тем, что банку не удалось достичь запланированных результатов по итогам 2013 года и теперь он уступает конкурентам в плане эффективности и показателей качества ведения бизнеса. Более того, его показатели отстают от среднерыночных. Сократив затраты на персонал, банк сможет повысить и рентабельность, и операционную эффективность.

Дело в том, что во втором полугодии 2013 года ЦБ РФ развернул активную борьбу с запредельно высокими темпами роста потребительского кредитования, а используемые им меры были направлены на снижение процентных ставок по розничным кредитам. Не совсем логичные на первый взгляд действия ЦБ объясняются очень просто – чрезмерно высокие процентные ставки покрывали возможные потери от невозврата кредитов, что позволяло банкам не особо заботиться о качестве заемщика и предоставлять кредиты практически без ограничений. Снижение ставок заставило банки пересмотреть политику кредитования и подходить к выбору заемщика более тщательно, что не могло не отразиться на размерах кредитного портфеля и процентных доходах – они сократились. В результате банки были вынуждены сокращать расходы и в первую очередь – на персонал.

Помимо сокращения персонала, Уралсиб также планирует продать некой «аффилированной структуре» 12 млрд. рублей корпоративных кредитов, что несколько тревожит и заставляет опасаться за стабильность кредитной организации. В случае успеха данная сделка позволит банку расчистить проблемные активы, фактически передав их на баланс коллекторам, что является нормой для рынка. Делается это для того, чтобы избежать формирования обязательного резерва под просроченные кредиты.

Рейтинговое агентство Fitch подтверждает информацию о том, что в лизинговом портфеле Уралсиба есть около 12,5 млрд. рублей кредитов, просроченных на 90 дней, поэтому продажа такого пула могла бы способствовать резкому улучшению качества активов банка.

Однако не только намерения продать некачественные активы, пусть и с комиссией покупателю, говорят о некоторых проблемах банка. Во-первых, он резко изменил стратегию, сделав реверс от корпоративного кредитования к розничному (ожидаемая доходность которого на 4-5% выше).

Из других знаковых событий, произошедших в 2013 году с банком Уралсиб, можно отметить понижение его рейтинга агентства Moody’s и Fitch до B2 и B+, соответственно, с прогнозом «негативный». Эксперты сделали акцент на следующих факторах:

• Понижение рейтинга устойчивости банка и снижение его капитализации в связи с изъятием капитала одним из акционеров.
• Выдача кредитов связанным сторонам (9 млрд. руб., или 26% основного капитала по данным на 01.07.2013 г. по методологии Fitch).
• Слишком большой объем инвестиций в недвижимость (22 млрд. руб., или 62% основного капитала по состоянию на 01.07.2013 г. по методологии Fitch)
• Завышенные по сравнению со среднероссийскими показатели операционных затрат. 94% доходов, полученных в 2012 года, банк направил на финансирование своих операционных расходов.

Некоторые проблемы банку удалось решить. К примеру, финансовая организация осуществила дополнительную эмиссию ценных бумаг на сумму 1,4 млрд. рублей. Также до конца I квартала 2014 года в капитале банка будут учтены 11 новых зданий. Нельзя забывать и о возможности снижения операционных расходов.

На фоне существующих проблем несколько удивило решение Председателя совета директоров финансовой компании «Уралсиб» – Николая Цветкова – приобрести небольшой и довольно слабый Башкирский Промышленный Банк. Банк Уралсиб уже владел пакетом акций данной кредитной организации, но в конце февраля приобрел еще 50%, получив, таким образом, 99,99% акций Башпромбанка. Сделка обошлась Уралсибу в 190 млн. рублей.

Реалии и перспективы: цифры и изменения в политике банка

Далее рассмотрим изменения основных показателей деятельности банка Уралсиб за 2013 год.

№ п/п Показатели По состоянию на 01.01.2014 г. По состоянию на 01.01.2013 г. Изменение, % 1 Активы нетто, тыс. руб. 397 439 341 452 552 670 −12,18 2 Чистая прибыль, тыс. руб. 1 226 586 2 327 019 −47,29 3 Капитал, тыс. руб. 50 892 382 52 781 893 −3,58 4 Кредитный портфель, тыс. руб. 243 799 073 268 008 044 −9,03 5 Просроченная задолженность в кредитном портфеле, тыс. руб. 19 310 414 17 741 447 8,84 6 Вклады физических лиц, тыс. руб. 152 727 396 154 073 260 −0,87 7 Вложения в ценные бумаги, тыс. руб. 70 740 940 72 951 234 −3,03 9 Кредиты физическим лицам, тыс. руб. 127 119 443 99 950 900 27,18 10 Кредиты предприятиям и организациям, тыс. руб. 116 679 630 168 057 144 −30,57 12 Капитал, тыс. руб. 50 892 382 52 781 893 −3,58 13 Вклады физических лиц, тыс. руб. 152 727 396 154 073 260 −0,87 14 Средства предприятий и организаций, тыс. руб. 120 466 095 148 077 312 −18,65 15 Привлеченные МБК, тыс. руб. 31 905 691 36 877 254 −13,48 16 Выпущенные облигации и векселя. тыс. руб. 13 093 560 21 102 723 −37,95 17 Рентабельность активов-нетто, % 0,29 0,53 -0,25 18 Рентабельность капитала, % 2,39 4,5 -2,11

Как видно из Таблицы, состояние банка нельзя назвать стабильным: об этом говорит резкое сокращение ряда ключевых показателей, включая объемы чистой прибыли; снижение рентабельности активов и капитала; увеличение объемов просроченной задолженности.

Кроме того, в конце января 2014 года стало известно, что Уралсиб оказался одним из двух банков, понесших наиболее крупные потери из-за оттока депозитов в декабре («напарником» Уралсиба оказался МДМ Банк). Вкладчики забрали около 117,8 млрд. рублей. Илья Филатов, зампред Уралсиба, объяснил это перетоком средств со срочных вкладов на карточные счета и вклады до востребования.

Также в конце января банк изменил свою кредитную политику, приостановив выдачу кредитов наличными «по двум документам», без справки о доходах. Кроме того, в феврале стало известно о том, что Уралсиб может лишиться одного из наиболее востребованных на рынке кобрендовых продуктов — карт «Аэрофлот Бонус». Формальной причиной отказа авиаперевозчика продлевать контракт с банком стали низкие объемы выдачи карт.

Подводя итоги, можно сказать, что прошедший год был далеко не лучшим в деятельности банка Уралсиб – ухудшение показателей, негативные прогнозы рейтинговых агентств из «Большой тройки», вынужденное изменение политики кредитования, все это заставляет следить за деятельностью банка с повышенным вниманием.